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Aktivieren von Weiterleitungsüberweisungen mithilfe von Zuweisungsregeln

Aktivieren von Weiterleitungsüberweisungen mithilfe von Zuweisungsregeln

Aktivieren Sie die Einstellung "Überweisungen mithilfe von Zuweisungsregeln weiterleiten", um aktive Zuweisungsregeln auszuwerten und gesendete Überweisungen automatisch an den richtigen Spezialisten weiterzuleiten. Wenn diese Einstellung nicht aktiviert ist, werden Überweisungen standardmäßig dem Datensatzinhaber zugewiesen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren Sie Weiterleiten von Überweisungen mithilfe von Zuweisungsregeln: Administrator der Überweisungsverwaltung
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Intelligente Überweisungsverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Überweisungszuweisungsregeln.
  3. Aktivieren Sie Weiterleiten von Überweisungen mithilfe von Zuweisungsregeln.
 
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