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Activation des référents d'itinéraire en utilisant des règles d'attribution

Activation des référents d'itinéraire en utilisant des règles d'attribution

Activez le paramètre Acheminer les recommandations en utilisant des règles d'attribution pour évaluer les règles d'attribution actives et acheminer automatiquement les recommandations soumises vers le spécialiste approprié. Si ce paramètre n'est pas activé, les référents sont attribués par défaut au propriétaire de l'enregistrement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Activez Acheminer les référents en utilisant des règles d'attribution : Administrateur de la gestion des référents
  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestion intelligente des référents dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Règles d'attribution de parrainage.
  3. Activez Acheminer les référents en utilisant des règles d'attribution.
 
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Salesforce Help | Article