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割り当てルールを使用した紹介の有効化

割り当てルールを使用した紹介の有効化

[割り当てルールを使用して紹介を転送] 設定を有効にして、有効な割り当てルールを評価し、送信された紹介を適切なスペシャリストに自動的に転送します。この設定が有効になっていない場合、デフォルトで紹介がレコード所有者に割り当てられます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
[割り当てルールを使用して紹介を転送] を有効にします。 紹介管理管理者
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Intelligent Referral Management] を見つけて選択します。
  2. [紹介の割り当てルール(Referral Assignment Rules)] をクリックします。
  3. [割り当てルールを使用して紹介を転送] を有効にします。
 
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