Loading
Routeverwijzingen inschakelen met behulp van toewijzingsregels

Routeverwijzingen inschakelen met behulp van toewijzingsregels

Schakel de instelling Verwijzingen routeren met behulp van toewijzingsregels in om actieve toewijzingsregels te evalueren en ingediende verwijzingen automatisch naar de juiste specialist te routeren. Als deze instelling niet is ingeschakeld, worden verwijzingen standaard toegewezen aan de recordeigenaar.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Routeverwijzingen inschakelen met behulp van toewijzingsregels: Beheerder Verwijzingsbeheer
  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Intelligent verwijzingsbeheer in het vak Snel zoeken.
  2. Klik op Verwijzingstoewijzingsregels.
  3. Schakel Verwijzingen routeren met behulp van toewijzingsregels in.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article