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            Relacionar un negocio, grupo de inversión u otro hogar con un hogar

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            Relacionar un negocio, grupo de inversión u otro hogar con un hogar

            Asocie un negocio, grupo de inversión u otro hogar con un hogar para realizar el seguimiento de la imagen completa de las relaciones de un hogar.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Puede asociar un negocio, grupo de inversión u otro hogar solo con una entidad de hogar, no con un cliente. Para realizar un seguimiento de la relación de un cliente con un negocio, grupo de inversión u otro hogar, asocie la entidad con el hogar del cliente.

            1. En la ficha Relaciones del perfil del domicilio, realice una de las acciones siguientes.
              1. En el mapa de relaciones, haga clic en + Agregar cuenta.
              También puede agregar una cuenta desde la sección Cuentas relacionadas. En la sección Cuentas relacionadas, haga clic en Nuevo.
            2. En la cuenta, verifique el nombre del domicilio al que está asociada la cuenta.
            3. Haga clic en el campo Cuenta relacionada y seleccione una cuenta existente o en + Nueva cuenta. En el caso de cuentas nuevas, realice lo siguiente.
              1. Si la cuenta relacionada es otro domicilio, seleccione el tipo de registro Domicilio. Si la cuenta relacionada es un negocio o grupo de inversión, seleccione el tipo de registro Empresa. A continuación, haga clic en Siguiente.
              2. Introduzca el nombre de la cuenta junto con la información opcional.
              3. Guarde el registro de cuenta.
            4. En Función relacionada, busque la función que describe cómo se asocia la cuenta con el hogar.
            5. En una cuenta relacionada, para eliminar una relación de cuenta relacionada, haga clic en Eliminar relación.
            6. En una cuenta relacionada, para eliminar una relación del mapa de relaciones, haga clic en Eliminar de gráfico.
              Esto también desactiva el registro ACR relacionado.
            7. Guarde el registro de cuenta relacionada.
             
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