Yrityksen, Trustin tai muun kotitalouden liittäminen kotitalouteen (hallittu paketti)
Liitä kotitalouteen yritys, järjestö tai toinen kotitalous seurataksesi kotitalouden suhteita kokonaisvaltaisesti.
Vaaditut versiot
Tärkeää Tämä ominaisuus on käytettävissä Salesforce-organisaatioissa, jotka ovat asentaneet hallitun Financial Services Cloud -paketin. Tämä eroaa ryhmät ja kotitaloudet -vakiotoiminnosta, jota voidaan käyttää asentamatta hallittua pakettia.
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Voit liittää yrityksen, järjestön tai toisen kotitalouden vain kotitalouteen, et asiakkaaseen. Jos haluat seurata asiakkaan suhdetta yritykseen, järjestöön tai toiseen kotitalouteen, liitä kyseinen kohde asiakkaan kotitalouteen.
Napsauta suhdekartasta + Add Account (+ Lisää tili).
Voit myös lisätä tilin Liittyvät tilit -osiosta. Napsauta Related Accounts (Asiaan liittyvät tilit) -osiosta Uusi.
Syötä Account (Tili) -kenttään kotitalouden nimi, johon tili liitetään.
Napsauta Related Account (Asiaan liittyvä tili) -kenttää ja valitse olemassa oleva tili tai napsauta + New Account (+ Uusi tili). Suorita uudelle tilille seuraavat toimenpiteet.
Valitse tietuetyypiksi Household (Kotitalous), jos asiaan liittyvä tili on toinen kotitalous. Jos asiaan liittyvä tili on yritys tai järjestö, valitse tietuetyypiksi Business (Yritys). Valitse sitten Seuraava.
Syötä tilin nimi ja valinnaiset tiedot.
Tallenna tilitietue.
Valitse Related Role (Asiaan liittyvä rooli) -kenttään rooli, joka kuvaa, miten tili liittyy kotitalouteen.
Jos kyseessä on asiaan liittyvä tili, poista asiaan liittyvä tilisuhde napsauttamalla Poista suhde.
Jos kyseessä on asiaan liittyvä tili, poista suhde suhdekartasta napsauttamalla Poista kaaviosta.
Tämä deaktivoi myös asiaan liittyvän ACR-tietueen.
Tallenna asiaan liittyvä tilitietue.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
