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            Correlazione di un'azienda, un trust o un'altra famiglia a una famiglia

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            3. Financial Services Cloud User Guide

            Correlazione di un'azienda, un trust o un'altra famiglia a una famiglia

            Associare un'azienda, un trust o un'altra famiglia a una famiglia per avere un quadro completo delle relazioni di una famiglia.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            È possibile associare un'azienda, un trust o un'altra famiglia solo a un'entità famiglia ma non a un cliente. Per tenere traccia della relazione di un cliente con un'azienda, un trust o un'altra famiglia, associare l'entità alla famiglia del cliente.

            1. Nella scheda Relazioni del profilo della famiglia,
              1. Nella mappa delle relazioni, fare clic su + Aggiungi account.
              In alternativa, è possibile aggiungere un account dalla sezione Account correlati. Nella sezione Account correlati, fare clic su Nuovo.
            2. Per Account, verificare il nome della famiglia a cui è associato l'account.
            3. Fare clic sul campo Account correlato e selezionare un account esistente o fare clic su + Nuovo account. Eseguire le seguenti operazioni per un nuovo account.
              1. Se l'account correlato è un'altra famiglia, selezionare il tipo di record Famiglia. Se l'account correlato è un'azienda o un trust, selezionare il tipo di record Azienda. Fare clic su Avanti.
              2. Immettere il nome dell'account e altre informazioni facoltative.
              3. Salvare il record account.
            4. Per Ruolo correlato, cercare il ruolo che descrive come l'account è associato alla famiglia.
            5. In un account correlato, per eliminare una relazione con l'account correlato fare clic su Elimina relazione.
            6. In un account correlato, per rimuovere una relazione dalla mappa delle relazioni fare clic su Rimuovi dal grafico.
              Viene disattivato anche il record ACR correlato.
            7. Salvare il record account correlato.
             
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            Salesforce Help | Article