비즈니스, Trust 또는 다른 가구를 가구와 연결(관리형 패키지)

가구에 비즈니스, 수탁자 또는 다른 가구를 연결하여 가구의 관계를 포괄적으로 파악합니다.

중요 이 기능은 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치한 Salesforce 조직에서 사용할 수 있습니다. 이 기능은 관리형 패키지를 설치하지 않아도 액세스할 수 있는 표준 그룹 및 가구 기능과 다릅니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

클라이언트가 아닌 가구 엔티티에만 비즈니스, 수탁자 또는 기타 가구를 연결할 수 있습니다. 비즈니스, 수탁자 또는 기타 가구와의 고객 관계를 추적하려면 엔티티를 클라이언트의 가구와 연결합니다.

가구 프로필의 관계 탭에서 다음을 수행합니다.
1. 관계 맵에서 + 계정 추가를 클릭합니다.
또는 관련 계정 섹션에서 계정을 추가할 수도 있습니다. 관련 계정 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
계정에 대해 계정이 연결되는 가구의 이름을 확인합니다.
관련 계정 필드를 클릭하고 기존 계정 또는 + 새 계정을 클릭합니다. 새 계정에 대해 다음을 수행합니다.
1. 관련 계정이 다른 가구인 경우 가구 레코드 유형을 선택합니다. 관련 계정이 비즈니스 또는 수탁자인 경우 비즈니스 레코드 유형을 선택합니다. 그리고 다음을 클릭합니다.
2. 계정의 이름과 기타 선택적 정보를 입력합니다.
3. 계정 레코드를 저장합니다.
관련 역할에 대해 계정이 가구와 연결되는 방식을 설명하는 역할을 검색합니다.
관련 계정에서 관련 계정 관계를 삭제하려면 관계 삭제를 클릭합니다.
관련 계정에서 관계 맵에서 관계를 제거하려면 그래프에서 제거를 클릭합니다.
이렇게 하면 관련 ACR 레코드도 비활성화됩니다.
관련 계정 레코드를 저장합니다.

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