Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een bedrijf, trust of een ander huishouden relateren aan een huishouden

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Een bedrijf, trust of een ander huishouden relateren aan een huishouden

            Koppel een bedrijf, trust of een ander huishouden aan een huishouden om een volledig beeld bij te houden van de relaties van een huishouden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            U kunt een bedrijf, trust of een ander huishouden alleen koppelen aan een huishouden, niet aan een klant. Als u de relatie van een klant met een bedrijf, trust of een ander huishouden wilt bijhouden, koppelt u de betreffende entiteit aan het huishouden van de klant.

            1. Op het tabblad Relaties van het profiel Huishouden,
              1. Klik op + Account toevoegen in de relatiemap.
              U kunt ook een account toevoegen vanuit de sectie Gerelateerde accounts. Klik in de sectie Gerelateerde accounts op Nieuw.
            2. Controleer voor Account de naam van het huishouden waaraan de account is gekoppeld.
            3. Klik op het veld Gerelateerde account en selecteer een bestaande account of klik op + Nieuwe account. Doe voor een nieuwe account het volgende.
              1. Als de gerelateerde account een ander huishouden is, selecteert u het recordtype Huishouden. Als de gerelateerde account een bedrijf of een trust is, selecteert u het recordtype Bedrijf. Klik vervolgens op Volgende.
              2. Geef de naam van de account en andere optionele gegevens op.
              3. Sla de accountrecord op.
            4. Zoek voor Gerelateerde rol naar de rol die beschrijft hoe de account is gekoppeld aan het huishouden.
            5. Klik voor een gerelateerde account op Relatie verwijderen om een gerelateerde accountrelatie te verwijderen.
            6. Voor een gerelateerde account klikt u voor het verwijderen van een relatie uit de relatiekaart op Verwijderen uit grafiek.
              Hierdoor wordt ook de gerelateerde ACR-record gedeactiveerd.
            7. Sla de gerelateerde-accountrecord op​.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article