将企业、信托或其他家庭与家庭关联
将企业、信托或其他家庭与家庭关联，以跟踪家庭关系的概况。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
您仅可将企业、信托或其他家庭与家庭实体关联，而非客户。为跟踪客户与企业、信托、或其他家庭的关系，将实体与客户的家庭关联。
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在家庭简档的“关系”选项卡中，
- 在关系映射中，单击 + 添加客户。
或者，您也可以从“相关客户”部分添加客户。在“相关客户”部分，单击新建。 - 对于客户，验证与客户关联的家庭的名称。
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单击相关客户字段，并选择现有客户或单击 + 新建客户。请为新客户执行以下操作。
- 如果相关客户是其他家庭，则选择家庭记录类型。如果相关客户是企业或信托，选择企业记录类型。然后单击下一步。
- 输入客户的名称和其他可选信息。
- 保存客户记录。
- 对于“相关角色”字段，搜索描述客户家庭关联方式的角色。
- 在相关客户上，要删除相关客户关系，请单击删除关系。
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在相关客户上，要从关系映射中删除关系，请单击从图形删除。
这也会停用相关的 ACR 记录。
- 保存相关客户记录。
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