建立公司、 Trust 或其他家庭與家庭的關聯 (受管理封裝)
將公司、信託公司或其他家庭與家庭產生關聯，以追蹤家庭關係的全貎。
必要版本
重要 此功能適用於已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝的 Salesforce 組織。這與標準 群組和家庭功能不同,無須安裝受管理封裝即可存取此功能。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
您只能將公司、信託公司或其他家庭與家庭實體產生關聯，不能與用戶產生關聯。若要追蹤用戶與公司、信託公司或其他家庭的關係，請將實體與用戶的家庭產生關聯。
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在家庭設定檔的「關係」索引標籤上，
- 在關係對應上，按一下「+ 新增帳戶」。
或者，您也可以從「相關帳戶」區段新增帳戶。在「相關帳戶」區段中，按一下「新增」。 - 從「帳戶」中，確認與帳戶相關聯家庭的名稱。
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按一下「相關帳戶」欄位，並選取現有帳戶，或按按一下「+新增帳戶」。針對新帳戶執行下列操作。
- 如果相關帳戶是另一個家庭，請選取「家庭」記錄類型。如果相關帳戶是公司或信託公司，請選取「公司」記錄類型。然後按一下「下一步」。
- 輸入帳戶的名稱與其他選用資訊。
- 儲存帳戶記錄。
- 針對「相關角色」，請搜尋描述帳戶與家庭有何關聯的角色。
- 在相關帳戶上,若要刪除相關帳戶關係,請按一下「刪除關係」。
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在相關帳戶上,若要從關係對應移除關係,請按一下「從圖表移除」。
這也會停用相關的 ACR 記錄。
- 儲存相關的帳戶記錄。
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