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Bereitstellen von Finanzdiensten für einen engen Kundenkontakt
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            Zuordnen eines Kontakts zu einem Kunden oder Haushalt (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Zuordnen eines Kontakts zu einem Kunden oder Haushalt (verwaltetes Paket)

            Fügen Sie einen Anwalt oder andere Fachleute als zugehörigen Kontakt hinzu. Wenn der Geschäftskontakt neu ist, erstellen Sie einen Geschäftsaccount für den Kontakt – jeder Kontakt gehört zu einem Account in Salesforce. Ordnen Sie den Kontakt anschließend einem Kunden oder Haushalt zu, indem Sie einen Kontakt für den Geschäftsaccount erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Wichtig
            Wichtig Diese Funktion ist in Salesforce-Organisationen verfügbar, in denen das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installiert ist. Dies unterscheidet sich von der Standardfunktion "Gruppen und Haushalte", auf die zugegriffen werden kann, ohne das verwaltete Paket zu installieren.
            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Accounts" auf Neu.
            2. Erstellen Sie einen Geschäftsaccount-Datensatz für die Firma, für die der Kontakt arbeitet.
              Wenn Sie einen Anwalt als zugehörigen Kontakt hinzufügen, erstellen Sie einen Account-Datensatz für die Anwaltskanzlei.
            3. Auf der Registerkarte "Beziehungen" des Kunden- oder Haushaltsprofils:
              1. Klicken Sie in der Beziehungskarte auf + Kontakt hinzufügen.
              Alternativ können Sie auch über den Abschnitt "Zugehörige Kontakte" einen Kontakt hinzufügen. Klicken Sie im Abschnitt "Zugehörige Kontakte" auf Neu.
            4. Wählen Sie für "Kontakt" das Haushaltsmitglied aus, dem der Geschäftskontakt zugeordnet ist.
              Der Kontakt muss einem bestimmten Mitglied zugeordnet sein, nicht dem Haushalt im Allgemeinen.
            5. Klicken Sie auf das Feld Zugehöriger Kontakt. Wählen Sie einen vorhandenen Kontakt aus oder klicken Sie auf + Neuer Kontakt. Wenn es sich um einen neuen Kontakt handelt, gehen Sie wie folgt vor:
              1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie den Datensatztyp Geschäft aus. Klicken Sie auf Weiter.
              2. Geben Sie den Nachnamen des Kontakts ein und wählen Sie den im ersten Schritt von Ihnen erstellten Accountnamen aus.
              3. Speichern Sie den Kontaktdatensatz.
            6. Wählen Sie für "Verwandte Rolle" die Rolle aus, die beschreibt, wie der Kontakt mit dem Klienten in Verbindung steht.
            7. Speichern Sie den zugehörigen Kontaktdatensatz.

            Der zugehörige Kontakt wird in den Klienten- und Haushaltprofilen angezeigt. Auf der Datensatz-Detailseite des Kontakts werden zudem die Einheiten angezeigt, mit denen der Kontakt Beziehungen aufweist.

             
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