Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een contactpersoon relateren aan een klant of huishouden

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Een contactpersoon relateren aan een klant of huishouden

            Voeg een advocaat, accountant of andere professional toe als een gerelateerde contactpersoon. Als het om een zakelijke contactpersoon gaat, maakt u eerst een bedrijfsaccount voor de contactpersoon. In Salesforce behoort elke contactpersoon bij een account. Koppel de contactpersoon vervolgens aan een klant of huishouden door een contactpersoon te maken voor de bedrijfsaccount.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Klik op Nieuw op het tabblad Accounts.
            2. Maak een bedrijfsaccountrecord voor het bedrijf waarvoor de contactpersoon werkt.
              Als u een advocaat toevoegt als gerelateerde contactpersoon, maakt u een accountrecord voor het advocatenkantoor.
            3. Voer een van de volgende acties uit op het tabblad Relaties van het profiel van de klant of het huishouden waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.
              1. Klik op + Contactpersoon toevoegen in de relatiemap.
              U kunt ook een contactpersoon toevoegen vanuit de sectie Gerelateerde contactpersonen. Klik in de sectie Gerelateerde contactpersonen op Nieuw.
            4. Selecteer voor Contactpersoon de naam van het lid van het huishouden waaraan de bedrijfscontactpersoon wordt gekoppeld.
              De contactpersoon moet aan een specifiek lid worden gekoppeld, niet aan het huishouden in het algemeen.
            5. Klik op het veld Gerelateerde contactpersoon. Selecteer een bestaande contactpersoon of klik op + Nieuwe contactpersoon. Als het een nieuwe contactpersoon betreft:
              1. Selecteer desgevraagd het recordtype Bedrijf. Klik op Volgende.
              2. Geef de achternaam van de contactpersoon op en selecteer de accountnaam die u in de eerste stap hebt gemaakt.
              3. Sla de contactpersoonsrecord op.
            6. Selecteer voor Gerelateerde rol de rol die beschrijft hoe de contactpersoon is gekoppeld aan het cliënt.
            7. Sla de gerelateerde-contactpersoonsrecord op​.

            De gerelateerde contactpersoon wordt weergegeven op zowel het klant- als huishoudelijke profiel. De recorddetailpagina van de contactpersoon toont ook de entiteiten waarmee de contactpersoon relaties onderhoudt.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article