将联系人关联到客户或家庭

将律师、会计或其他职业添加为相关联系人。如果公司客户是新客户，则为联系人创建公司客户，在 Salesforce 中每个联系人属于一个客户。然后，通过为公司客户创建联系人，将联系人与客户或家庭关联。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

在“客户”选项卡中，单击新建。
为联系人供职的公司，创建公司客户记录。
如果您将一位律师添加为相关联系人，请为该法律事务所创建一个客户记录。
在您想要添加联系人的客户或家庭简档的“关系”选项卡上，
1. 在关系映射中，单击 + 添加联系人。
或者，您也可以从“相关联系人”部分添加联系人。在“相关联系人”部分，单击新建。
对于联系人，选择公司客户关联的家庭成员。
通常，联系人必须与特定成员相关联，而不是与家庭相关联。
单击相关联系人字段。选择现有联系人，或单击 + 新建联系人。如果是新联系人：
1. 如果请求，选择业务记录类型。单击下一步。
2. 输入联系人的姓，并选择在第一步中创建的客户名。
3. 保存联系人记录。
对于“相关角色”字段，选择描述联系人与该客户关联方式的角色。
保存相关联系人记录。

相关联系人显示在客户和家庭简档中。联系人的记录详细信息页面也会显示与该联系人有关系的实体。

本文章是否解决您的问题？

请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！

产品区域