建立連絡人與用戶或家庭的關聯 (受管理封裝)

將律師、會計師或其他專業人士新增成相關連絡人。如果公司連絡人是新連絡人，先為連絡人建立一個公司帳戶—每一位連絡人都屬於 Salesforce 中的帳戶。接著透過為公司帳戶建立連絡人，將連絡人與用戶或家庭產生關聯。

重要此功能適用於已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝的 Salesforce 組織。這與標準群組和家庭功能不同,無須安裝受管理封裝即可存取此功能。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

在「帳戶」索引標籤上，按一下「新增」。
為連絡人服務的公司建立「公司」帳戶記錄。
如果您正將律師新增為相關連絡人，請為律師事務所建立一個帳戶記錄。
在您想要新增連絡人的用戶或家庭設定檔其「關係」索引標籤上，
1. 在關係對應上，按一下「+ 新增連絡人」。
或者，您也可以從「相關連絡人」區段新增連絡人。在「相關連絡人」區段中，按一下「新增」。
針對「連絡人」，選取與公司連絡人相關聯的家庭成員。
連絡人必與特定成員相關聯，一般不與家庭相關聯。
按一下「相關連絡人」欄位。選取現有的連絡人，或按一下「+ 新增連絡人」。如果是新的連絡人：
1. 如有要求，請選取「公司」記錄類型。按一下「下一步」。
2. 輸入連絡人的姓氏，然後選取您在第一個步驟中建立的帳戶名稱。
3. 儲存連絡人記錄。
針對「相關角色」，選取描述連絡人與用戶有何關聯的角色。
儲存相關的連絡人記錄。

相關的連絡人會顯示在用戶與家庭設定檔上。連絡人的記錄詳細資料頁面也會顯示與連絡人有關係的實體。

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