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            Überprüfen des Status des Antragsformulars

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Überprüfen des Status des Antragsformulars

            Wenn die Phase des Profildatensatzes der beteiligten Person "Abgeschlossen" lautet, wird der dem Profildatensatz der beteiligten Person zugeordnete Bewerberdatensatz auf "Genehmigt" festgelegt. Wenn alle Bewerberdatensätze genehmigt sind, wird der den Bewerberdatensätzen zugeordnete Antragsformular-Datensatz auf "Genehmigt" festgelegt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Überprüfen des Antragsformularstatus: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            Die Einarbeitung: Der Flow "Profilstatus der beteiligten Person überprüfen" und "Antragstellerphase aktualisieren" überprüft, ob der Status des Profils der beteiligten Person "Abgeschlossen" lautet. Wenn der Status "Abgeschlossen" lautet, aktualisiert der Flow die Phase des zugeordneten Bewerberdatensatzes auf "Genehmigt". Andernfalls aktualisiert der Flow die Phase des Bewerberdatensatzes auf "Abgelehnt". Ebenso die Einarbeitung: Der Flow "Phase des Antragstellers prüfen" und "Phase des Antragsformulars aktualisieren" überprüft, ob alle Bewerberdatensätze für ein Antragsformular genehmigt oder abgelehnt sind. Wenn die Bewerberdatensätze genehmigt wurden, aktualisiert der Flow die Phase des zugeordneten Antragsformular-Datensatzes auf "Genehmigt". Andernfalls aktualisiert der Flow die Phase des Antragsformular-Datensatzes auf "Abgelehnt". Wenn die Phase des Antragsformulars auf "Genehmigt" festgelegt ist, ist der Einarbeitungsprozess abgeschlossen.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Einarbeitung und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf die Registerkarte Antragsformulare.
            3. Überprüfen Sie die Phase "Antragsformular".
             
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            Salesforce Help | Article