Cuando la etapa del registro de perfil de parte es Completado, el registro de solicitante asociado con el registro de perfil de parte se establece como Aprobado. Cuando se aprueban todos los registros del solicitante, el registro del formulario de solicitud asociado con los registros del solicitante se establece como Aprobado.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado
Permisos de usuario necesarios
Para revisar el estado del formulario de solicitud:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
La incorporación: Compruebe el estado del perfil de parte y actualice el flujo Etapa del solicitante, comprueba si el estado del perfil de parte es Completado. Si el estado es Completado, el flujo actualiza la etapa del registro de solicitante asociado a Aprobado. De lo contrario, el flujo actualiza la etapa del registro del solicitante a Rechazado. Del mismo modo, la incorporación: Compruebe el flujo Etapa del solicitante y Etapa del formulario de solicitud de actualización, comprueba si todos los registros del solicitante para un formulario de solicitud son Aprobados o Rechazados. Si se aprueban los registros del solicitante, el flujo actualiza la etapa del registro del formulario de solicitud asociado a Aprobado. De lo contrario, el flujo actualiza la etapa del registro del formulario de solicitud a Rechazado. Cuando la etapa del formulario de solicitud está establecida como Aprobada, el proceso de incorporación se completa.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Incorporación.
Haga clic en la ficha Formularios de solicitud.
Revise la etapa Formulario de solicitud.
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