Kun osapuolen profiilitietueen vaihe on Valmis, osapuolen profiilitietueeseen liittyvän hakijatietueen arvoksi määritetään Hyväksytty. Kun kaikki hakijatietueet on hyväksytty, hakemuslomaketietueeksi määritetään Hyväksytty.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Hakemuksen lomakkeen tilan tarkastaminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
Perehdytys: Tarkasta osapuolen profiilin tila ja Päivitä hakijan vaihe -kulku, joka tarkastaa, onko osapuolen profiilin tila Valmis. Jos tila on Valmis, kulku päivittää asiaan liittyvän hakijatietueen vaiheen hyväksytyksi. Muussa tapauksessa kulku päivittää hakijatietueen vaiheen hylätyksi. Vastaavasti perehdytys: Tarkasta hakijan vaihe ja Päivitä hakemuksen lomakkeen vaihe -kulku, joka tarkastaa, onko kaikki hakulomakkeen hakijatietueet Hyväksytty vai Hylätty. Jos hakijatietueet hyväksytään, kulku päivittää asiaan liittyvän hakulomaketietueen vaiheeksi Hyväksytty. Muussa tapauksessa kulku päivittää hakulomaketietueen vaiheeksi Hylätty. Kun hakulomakkeen vaihe on Hyväksytty, perehdytysprosessi on valmis.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Perehdytys.
Napsauta Sovelluslomakkeet-välilehteä.
Tarkasta hakulomakkeen vaihe.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
