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            Révision du statut du formulaire de demande

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Révision du statut du formulaire de demande

            Lorsque l'étape de l'enregistrement du profil de partie est Terminée, l'enregistrement du demandeur associé à l'enregistrement du profil de partie est défini sur Approuvé. Lorsque tous les enregistrements de demandeur sont approuvés, l'enregistrement du formulaire de demande associé aux enregistrements de demandeur est défini sur Approuvé.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour vérifier le statut du formulaire de demande : Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            L'intégration : Vérifier le statut du profil de partie et Mettre à jour l'étape du demandeur, vérifie si le statut du profil de partie est Terminé. Si le statut est Terminé, le flux met à jour l'étape de l'enregistrement demandeur associé sur Approuvé. Sinon, le flux met à jour l'étape de l'enregistrement du demandeur sur Rejeté. De la même façon, l'intégration : Vérifiez le flux Étape du demandeur et Mettre à jour le formulaire de demande, vérifie si tous les enregistrements de demandeur d'un formulaire de demande sont Approuvés ou Rejetés. Si les enregistrements du demandeur sont approuvés, le flux met à jour l'étape de l'enregistrement du formulaire de demande associé sur Approuvé. Sinon, le flux met à jour l'étape de l'enregistrement du formulaire de demande sur Rejeté. Lorsque l'étape du formulaire de demande est définie sur Approuvé, le processus d'intégration est terminé.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Intégration.
            2. Cliquez sur l'onglet Formulaires de demande.
            3. Vérifiez l'étape Formulaire de demande.
             
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            Salesforce Help | Article