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            Revisione dello stato del modulo di richiesta

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Revisione dello stato del modulo di richiesta

            Quando la fase del record profilo parte è Completata, il record richiedente associato al record profilo parte viene impostato su Approvato. Quando tutti i record del richiedente vengono approvati, il record del modulo di richiesta associato ai record del richiedente viene impostato su Approvato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per esaminare lo stato del modulo di richiesta: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            L'orientamento: Controlla stato profilo parte e Aggiorna fase richiedente, verifica se lo stato del profilo parte è Completato. Se lo stato è Completato, il flusso aggiorna la fase del record richiedente associato in Approvato. In caso contrario, il flusso aggiorna la fase del record richiedente su Rifiutato. Analogamente, l'Onboarding: Controlla fase richiedente e aggiorna fase modulo di richiesta, verifica se tutti i record richiedente per un modulo di richiesta sono Approvati o Rifiutati. Se i record del richiedente sono approvati, il flusso aggiorna la fase del record modulo di richiesta associato in Approvato. In caso contrario, il flusso aggiorna la fase del record del modulo di richiesta su Rifiutato. Quando la fase del modulo di richiesta è impostata su Approvato, il processo di orientamento è completato.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Imbarcazione.
            2. Fare clic sulla scheda Moduli di richiesta.
            3. Rivedere la fase Modulo di richiesta.
             
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            Salesforce Help | Article