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            申込フォームの状況の確認

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            申込フォームの状況の確認

            当事者プロファイルレコードのフェーズが [完了] の場合、当事者プロファイルレコードに関連付けられた申込者レコードは [承認済み] に設定されます。すべての申請者レコードが承認されると、申請者レコードに関連付けられている申請フォームレコードが [承認済み] に設定されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            申込フォームの状況を確認する 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            [Onboarding: Check Party Profile Status and Update Applicant Stage (オンボーディング: 関係者プロファイルの状況の確認と申込者フェーズの更新)] フローで、関係者プロファイルの状況が [完了] かどうかを確認します。状況が [完了] の場合、関連付けられた申請者レコードのフェーズが [承認済み] に更新されます。それ以外の場合、フローで申請者レコードのフェーズが [却下済み] に更新されます。同様に、[Onboarding: Check Applicant Stage and Update Application Form Stage (オンボーディング: 申込者フェーズの確認と申込フォームフェーズの更新)] フローでは、申込フォームのすべての申込者レコードが承認済みか却下済みかが確認されます。申請者レコードが承認されると、フローは関連付けられた申請フォームレコードのフェーズを [承認済み] に更新します。それ以外の場合、フローで申込フォームレコードのフェーズが [却下済み] に更新されます。申込フォームフェーズが [承認済み] に設定されると、オンボーディングプロセスが完了します。

            1. アプリケーションランチャーで、[Onboarding]を見つけて選択します。
            2. ［Application Forms］ タブをクリックします。
            3. [申込フォーム] フェーズを確認します。
             
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            Salesforce Help | Article