Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De status van het aanvraagformulier controleren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De status van het aanvraagformulier controleren

            Wanneer de fase van de partijprofielrecord Voltooid is, wordt de aanvragersrecord die aan de partijprofielrecord is gekoppeld, ingesteld op Goedgekeurd. Wanneer alle aanvragerrecords zijn goedgekeurd, wordt de record van het aanvraagformulier die is gekoppeld aan de aanvragerrecords ingesteld op Goedgekeurd.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De status van het aanvraagformulier controleren: Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            De onboarding: Status van partijprofiel controleren en Fase van aanvrager bijwerken, controleert of de status van het partijprofiel Voltooid is. Als de status Voltooid is, werkt de stroom de fase van de gekoppelde aanvragersrecord bij naar Goedgekeurd. Anders werkt de stroom de fase van de aanvraagrecord bij naar Afgewezen. Op soortgelijke wijze, Onboarding: Stroom Fase van aanvrager en Fase van aanvraagformulier bijwerken controleren, controleert of alle aanvragersrecords voor een aanvraagformulier Goedgekeurd of Afgewezen zijn. Als de aanvragerrecords zijn goedgekeurd, werkt de stroom de fase van de gekoppelde aanvraagformulierrecord bij naar Goedgekeurd. Anders werkt de stroom de fase van de record van het aanvraagformulier bij naar Afgewezen. Wanneer de fase van het aanvraagformulier is ingesteld op Goedgekeurd, is het onboardingproces voltooid.

            1. Zoek en selecteer Onboarding vanuit de Appstarter.
            2. Klik op het tabblad Aanvraagformulieren.
            3. Controleer de fase Aanvraagformulier.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article