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            Revisar o status do formulário de solicitação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Revisar o status do formulário de solicitação

            Quando o estágio do registro de perfil da parte é Concluído, o registro do solicitante associado ao registro de perfil da parte é definido como Aprovado. Quando todos os registros do solicitante são aprovados, o registro do formulário de solicitação associado aos registros do solicitante é definido como Aprovado.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para revisar o status do formulário de solicitação: Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            A integração: Verificar status do perfil da parte e Atualizar estágio do solicitante, verifica se o status do perfil da parte é Concluído. Se o status for Concluído, o fluxo atualizará o estágio do registro do solicitante associado para Aprovado. Caso contrário, o fluxo atualizará o estágio do registro do solicitante para Rejeitado. Da mesma forma, a integração: Verificar estágio do solicitante e Atualizar estágio do formulário de solicitação, verifica se todos os registros do solicitante para um formulário de solicitação são Aprovados ou Rejeitados. Se os registros do solicitante forem aprovados, o fluxo atualizará o estágio do registro do formulário de solicitação associado para Aprovado. Caso contrário, o fluxo atualizará o estágio do registro do formulário de solicitação para Rejeitado. Quando o estágio do formulário de solicitação é definido como Aprovado, o processo de integração é concluído.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Integração.
            2. Clique na guia Formulários de solicitação.
            3. Revise o estágio do Formulário de solicitação.
             
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            Salesforce Help | Article