Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Проверка статуса формы заявки

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Проверка статуса формы заявки

            После завершения этапа записи профиля стороны запись заявителя, связанная с записью профиля стороны, устанавливается на «Утверждено». После утверждения всех записей заявителя запись формы заявки, связанная с записями заявителя, устанавливается на «Утверждено».

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для просмотра статуса формы заявки: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            Абордаж: Проверьте поток «Статус профиля стороны» и «Обновить этап заявителя», проверяет статус профиля стороны на наличие значения «Завершено». Если статус «Завершено», поток обновляет этап связанной записи заявителя на «Утверждено». В противном случае, поток обновляет этап записи заявителя на «Отклонено». Таким же образом, адаптация: Проверьте поток «Этап заявителя» и «Обновить этап формы заявки», проверяет, все ли записи заявителя для формы заявки являются «Утверждено» или «Отклонено». Если записи заявителя утверждены, поток обновляет этап связанной записи формы заявки на «Утверждено». В противном случае, поток обновляет этап записи формы заявки на «Отклонено». Когда этап формы заявки установлен на «Утверждено», процесс адаптации завершен.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Адаптация».
            2. Откройте вкладку «Формы заявки».
            3. Просмотрите этап формы заявки.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article