När fasen i partprofilposten är Slutförd sätts den sökande post som är associerad med partprofilposten till Godkänd. När alla sökandeposter har godkänts sätts ansökningsformulärposten som är associerad med de sökandes poster till Godkänd.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Granska ansökningsformulärets status:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
Introduktion: Kontrollera partprofilstatus och Uppdatera sökandefas, kontrollerar om status för partprofilen är Slutförd. Om statusen är Slutförd uppdaterar flödet fasen i den associerade sökandeposten till Godkänd. Annars uppdaterar flödet fasen i den sökande posten till Avvisad. På samma sätt gäller introduktionen: Kontrollera flödet Sökandefas och Uppdatera ansökningsformulärfas, kontrollerar om alla sökandeposter för ett ansökningsformulär är Godkända eller Avvisade. Om de sökandes poster godkänns uppdaterar flödet fasen i den associerade ansökningsformulärposten till Godkänd. Annars uppdaterar flödet fasen i ansökningsformulärposten till Avvisad. När ansökningsformulärfasen är inställd på Godkänd är introduktionsprocessen klar.
Sök fram och öppna Introduktion i Appstartaren.
Klicka på fliken Ansökningsformulär.
Granska fasen Ansökningsformulär.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
