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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            查看申请表状态

            在相关方简档记录的阶段完成时，与相关方简档记录关联的申请人记录将设置为“已批准”。当所有申请人记录获得批准时，与申请人记录关联的申请表记录将设置为已批准。

            所需的 Edition

            适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience
            所需用户权限
            查看申请表状态： Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

            入职培训：检查相关方简档状态和更新申请人阶段流，检查相关方简档的状态是否完成。如果状态为“已完成”，流会将关联申请人记录的阶段更新为“已批准”。否则，流会将申请人记录的阶段更新为“已拒绝”。同样，入职培训：检查申请人阶段和更新申请表阶段流，检查申请表的所有申请人记录是批准还是拒绝。如果申请人记录获得批准，流会将关联申请表记录的阶段更新为“已批准”。否则，流会将申请表记录的阶段更新为“已拒绝”。当申请表阶段设置为“已批准”时，入职培训过程已完成。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择入职培训。
            2. 单击申请表选项卡。
            3. 查看申请表阶段。
             
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            Salesforce Help | Article