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            檢閱申請表單狀態

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            檢閱申請表單狀態

            當當事人設定檔記錄的階段為「已完成」時,與當事人設定檔記錄相關聯的應徵者記錄會設定為「已批准」。批准所有申請者記錄時,與申請者記錄相關聯的申請表單記錄會設定為「已批准」。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            檢閱申請表單狀態: Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            上線:檢查「當事人設定檔狀態」和「更新申請人階段」流程,檢查當事人設定檔的狀態是否為「已完成」。如果狀態為「已完成」,則流程會將相關聯申請者記錄的階段更新為「已批准」。否則,流程會將申請者記錄的階段更新為「已拒絕」。同樣地,「上線」會:檢查「申請者階段」和「更新申請表單階段」流程,檢查申請表單的所有申請者記錄為「已批准」或「已拒絕」。如果申請者記錄獲得批准,流程會將相關聯的申請表單記錄階段更新為「已批准」。否則,流程會將申請表單記錄的階段更新為「已拒絕」。當申請表單階段設定為「已批准」時,上線流程便完成。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「上線」。
            2. 按一下「申請表單」 索引標籤。
            3. 檢閱「申請表單」階段。
             
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