Loading
Offre de services financiers pour les relations client à haute...
Table des matières
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

          Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
          Obtention de données Financial Services Cloud avec des rapports

          Obtention de données Financial Services Cloud avec des rapports

          Les rapports présentent des informations détaillées sur les clients et les opportunités de nouvelles affaires.

          Éditions requises

          Disponible avec : Lightning Experience
          Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
          1. Dans le menu de navigation, accédez à la vue de liste Rapports.
          2. Cliquez sur Tous les dossiers, puis choisissez Rapports Advisor, Mes principaux référents ou Performances des références.
          3. Sélectionnez un rapport.
            Pour obtenir les toutes dernières données, cliquez sur Actualiser.
           
          Chargement
          Salesforce Help | Article