Loading
Servizi finanziari offerti per le relazioni con i clienti high-touch
Sommario
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

          Cerca in tutta la Guida di Salesforce
          Recupero dei dati di Financial Services Cloud con i rapporti

          Recupero dei dati di Financial Services Cloud con i rapporti

          I rapporti offrono informazioni dettagliate sui clienti e le opportunità per incrementare il business.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile in: Lightning Experience
          Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
          1. Nel menu di navigazione, accedere alla visualizzazione elenco Rapporti.
          2. Fare clic su Tutte le cartelle e scegliere Consulente, I miei segnalanti principali o Performance della segnalazione (referral).
          3. Selezionare un rapporto.
            Per visualizzare i dati più recenti, fare clic su Aggiorna.
           
          Caricamento
          Salesforce Help | Article