Loading
Предоставление финансовых услуг для взаимодействия с клиентами с...
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Получение данных Financial Services Cloud посредством отчетов

          Получение данных Financial Services Cloud посредством отчетов

          Отчеты предоставляют подробные сведения о клиентах и возможностях привлечения большего количества клиентов.

          Требуемые версии

          Доступно в версиях: Lightning Experience
          Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
          1. В меню навигации перейдите в списковое представление отчетов.
          2. Нажмите «Все папки» и выберите «Отчеты консультантов», «Мои лучшие рекомендации» или «Производительность рекомендаций».
          3. Выберите отчет.
            Чтобы получить последние данные, нажмите «Обновить».
           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article