Loading
Leverera finanstjänster för personliga klientrelationer
Innehållsförteckningar
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

          Sök hela Salesforce-hjälpen
          Få Financial Services Cloud-data med rapporter

          Få Financial Services Cloud-data med rapporter

          Rapporter ger dig detaljerad information om klienter och möjligheter att få in fler affärer.

          Versioner som krävs

          Tillgängliga i: Lightning Experience
          Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
          1. I navigeringsmenyn, gå till listvyn Rapporter.
          2. Klicka på All Folders och välj Advisor Reports, My Top Referrers eller Referral Performance.
          3. Välj en rapport.
            För att hämta de senaste data, klicka på Uppdatera.
           
          Laddar
          Salesforce Help | Article