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          使用報告取得 Financial Services Cloud 資料

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          報告可提供用戶與機會的詳細資訊,為您帶來更多業務。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 在瀏覽功能表中,移至「報告」清單檢視。
          2. 按一下「所有資料夾」,然後選擇「顧問報告」、「我的最佳介紹人」或「推薦績效」。
          3. 選取報告。
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          另請參照:

           
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