証券保有の項目の対応付け

Financial Services Cloud 管理パッケージから標準データモデルに証券保有オブジェクトのメタデータとデータを移行する場合は、項目の対応付けを参照してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

Financial Services Cloud 管理パッケージでは、証券保有の詳細は Financial Holding オブジェクトを使用して表されます。標準データモデルでは、これらの詳細は証券保有オブジェクトを使用して表されます。

管理パッケージ API 参照名	管理パッケージのデータ型	標準 API 参照名	標準データ型
AssetCategoryName__c	選択リスト	AssetCategoryName	選択リスト
AssetClass__c	選択リスト	AssetClass	選択リスト
AssetCategory__c	選択リスト	AssetCategory	選択リスト
FinancialAccount__c	MasterDetail (FinancialAccount__c)	FinancialAccount	ルックアップ
GainLoss__c	通貨	GainLoss	通貨
Household__c	Lookup (Account)	世帯	Lookup (Account)
LastUpdated__c	日付	LastUpdated	DateTime
MarketValue__c	通貨	MarketValue	通貨
PercentChange__c	パーセント	PercentChange	パーセント
Price__c	通貨	価格	通貨
PrimaryOwner__c	Lookup (Account)	PrimaryOwner	Lookup (Account)
PurchasePrice__c	通貨	PurchasePrice	通貨
Securities__c	ルックアップ (Securities__c)	FinancialSecurity	ルックアップ
Shares__c	数値	Shares	Double
SourceSystemId__c	テキスト	SourceSystemIdentifier	テキスト
Symbol__c	テキスト / 数式(Securities__r.Name)	—	—
—	—	InsurancePolicy	ルックアップ
—	—	SourceSystem	テキスト
名前	String	名前	テキスト