Felttilordning for portefølje
Når du planlegger å overføre metadata og data for Verdipapirbeholdning-objektet fra den administrerte pakken Financial Services Cloud til standarddatamodellen, kan du se felttilordningen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
I den administrerte pakken Financial Services Cloud representeres verdipapirbeholdningsdetaljer med Financial Holding-objektet. I standarddatamodellen representeres disse detaljene med Verdipapirbeholdning-objektet.
| API-navn for administrert pakke | Datatype for administrert pakke | Standard API-navn | Standard datatype |
|---|---|---|---|
| AssetCategoryName__c | Valgliste | Navn på aktivumkategori | Valgliste |
| AssetClass__c | Valgliste | AssetClass (Aktivumklasse) | Valgliste |
| AssetCategory__c | Valgliste | Aktivumkategori | Valgliste |
| FinancialAccount__c | MasterDetail (FinancialAccount__c) | FinancialAccount | Oppslag |
| GainLoss__c | Valuta | GainLoss | Valuta |
| Household__c | Oppslag (Konto) | Husholdning | Oppslag (Konto) |
| LastUpdated__c | Dato | LastUpdated (Lastoppdatert) | Dato/klokkeslett |
| MarketValue__c | Valuta | MarketValue | Valuta |
| PercentChange__c | Prosent | PercentChange (Prosentendring) | Prosent |
| Pris__c | Valuta | Pris | Valuta |
| PrimaryOwner__c | Oppslag (Konto) | PrimaryOwner (Primær eier) | Oppslag (Konto) |
| PurchasePrice__c | Valuta | Innkjøpspris | Valuta |
| Securities__c | Lookup (Securities__c) | FinancialSecurity | Oppslag |
| Shares__c | Tall | Delinger | Dobbel |
| SourceSystemId__c | Tekst | SourceSystemIdentifier | Tekst |
| Symbol__c | Text / Formula(Securities__r.Name) | — | — |
| — | — | InsurancePolicy | Oppslag |
| — | — | SourceSystem | Tekst |
| Navn | Streng | Navn | Tekst |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
