Mapeamento de campo para retenção de valores mobiliários
Quando você planeja migrar metadados e dados para o objeto Propriedade de valores mobiliários do pacote gerenciado do Financial Services Cloud para o modelo de dados padrão, consulte o mapeamento de campo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
No pacote gerenciado do Financial Services Cloud, os detalhes da participação de segurança são representados usando o objeto de participação financeira. No modelo de dados padrão, esses detalhes são representados usando o objeto Preservação de valores mobiliários.
| Nome da API do pacote gerenciado | Tipo de dados do pacote gerenciado | Nome de API padrão | Tipo de dados padrão |
|---|---|---|---|
| AssetCategoryName__c | Lista de opções | AssetCategoryName | Lista de opções |
| AssetClass__c | Lista de opções | AssetClass | Lista de opções |
| AssetCategory__c | Lista de opções | AssetCategory | Lista de opções |
| FinancialAccount__c | MasterDetail (FinancialAccount__c) | FinancialAccount | Pesquisa |
| GainLoss__c | Moeda | GainLoss | Moeda |
| Household__c | Pesquisa (conta) | Família | Pesquisa (conta) |
| LastUpdated__c | Data | LastUpdated | DateTime |
| MarketValue__c | Moeda | MarketValue | Moeda |
| PercentChange__c | Porcentagem | PercentChange | Porcentagem |
| Price__c | Moeda | Preço | Moeda |
| PrimaryOwner__c | Pesquisa (conta) | PrimaryOwner | Pesquisa (conta) |
| PurchasePrice__c | Moeda | PurchasePrice | Moeda |
| Securities__c | Pesquisa (Securities__c) | FinancialSecurity | Pesquisa |
| Shares__c | Número | Shares | Double |
| SourceSystemId__c | Texto | SourceSystemIdentifier | Texto |
| Symbol__c | Texto/Fórmula(Securities__r.Name) | — | — |
| — | — | InsurancePolicy | Pesquisa |
| — | — | SourceSystem | Texto |
| Nome | String | Nome | Texto |
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