Hinzufügen der Aktion "Adressaktualisierung" zur Personenaccount-Seite
Fügen Sie dem Personenaccount-Seitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Adressaktualisierung" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript zur Adressaktualisierung zu erteilen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":
Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln
Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"
UND
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
ODER
Financial Services Cloud Basic
ODER
Financial Services Cloud-Standard
Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":
Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln
Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen
Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen"
UND
Financial Services Cloud Extension
ODER
Financial Services Cloud Basic
ODER
Financial Services Cloud-Standard
Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und klicken Sie dann auf Account.
Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
Wählen Sie im Eigenschaftenbereich in der Aktionsstartprogramm-Bereitstellung den Namen der Aktionsstartprogramm-Bereitstellung aus, den Sie in Schritt 4 der Aktion "Adressaktualisierung erstellen" erstellt haben.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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