個人取引先ページへの住所更新アクションの追加
ユーザーが住所更新 OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、住所更新アクションランチャーコンポーネントを個人取引先ページレイアウトに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新サービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケースオブジェクト、サービスカタログ要求オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードを表示」 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
- [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] をクリックします。
- [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Record Page] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
-
[プロパティ] ペインの [アクションランチャーのリリース] で、「住所更新アクションの作成」のステップ 4 で作成したアクションランチャーのリリース名を選択します。
- 変更内容を保存します。
