Dupliker og aktiver Salesforce-adresseopdateringsforløbet

Brug Salesforce-forløbsorkestrering for at opdatere adresser til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en adresseopdatering for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte serviceprocessen Adresseopdatering:	Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste, Forretningsregelsystem Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Dokumentkontrollisteelementer Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversionsobjekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard
Hvis du vil bruge adresseopdateringstjenesteprocessen:	Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste og Forretningsregelsystem Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Tjeklisteelementer for dokumenter: Læs, Opret, Rediger, Slet Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversioner: Læs, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard

Brugertilladelser påkrævet

Hvis du vil opsætte serviceprocessen Adresseopdatering:

Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste, Forretningsregelsystem

Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Dokumentkontrollisteelementer Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer

Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrikskolonner, Beslutningsmatriksrækker, Beslutningsmatriksversioner, Udtrykssæt, Udtrykssætobjektaliasser, Udtrykssættrinrelationer, Udtrykssætversionsobjekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer

Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste

ELLER

Grundlæggende i Financial Services Cloud

ELLER

Financial Services Cloud-standard

Hvis du vil bruge adresseopdateringstjenesteprocessen:

Brancheserviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentcheckliste og Forretningsregelsystem

Objekterne Sag, Tjeklisteanmodning og Tjeklisteelementer for dokumenter: Læs, Opret, Rediger, Slet

Financial Services Cloud-udvidelse

ELLER

Grundlæggende i Financial Services Cloud

ELLER

Financial Services Cloud-standard

Dupliker orkesterskabelonen Procesadresseopdatering, og aktiver en ny version i Salesforce. Orkestreringen leverer en deklarativ procesautomatisering, der indeholder en række faser og trin. En fase indeholder interaktive trin og baggrundstrin. Interaktive trin har en tildelt bruger og kører et udpeget skærmforløb. Baggrundstrin kører et automatisk startet forløb, der afvikles af systemet og kræver ingen brugerinteraktion. De interaktive trin og baggrundstrin er påkrævede for at fuldføre anmodningen om adresseopdatering, der sendes.

Orkestret Procesadresseopdatering giver en bruger, der arbejder på en sag, mulighed for at gennemse en adresseopdateringsanmodning, indsende ændringen og enten opdatere sagsregistreringen eller advisere sagsejeren om, at opdateringen mislykkedes. Orkestreringen indeholder disse tre forretningsfaser:

Gennemse adresseopdatering: Et arbejdselement tildeles til en bruger. De bekræfter de dokumenter, der er sendt af kunderne, og kontrollerer de data, der er angivet i anmodningen, og godkender anmodningen.
Opdater adresse: Når arbejdselementet er fuldført af brugeren, kalder den kald adresseopdaterings-API en asynkron Apex for at opdatere dataene i kernesystemet. Et baggrundsforløb integreres med kernesystemet for at opdatere adressen på den valgte kunde og de valgte finansielle konti.
Opdater sagsstatus eller Vis fejl: Opdaterer sagsstatussen til lukket, hvis API-svaret lykkedes. Hvis API'en mislykkes, vises der en fejlmeddelelse for brugeren, og der tildeles et arbejdselement til brugeren for manuelt at opdatere klientens adresse.

Du kan tilpasse og føje gennemgangsadresseopdatering af Salesforce-forløbsorkestrering til adresseopdateringstjenesteprocessen.

Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Forløb.
Klik på Nyt forløb.
Klik på Alle + skabeloner, og vælg Forløbsorkestrering.
Vælg orkesteret Opdater procesadresse, og klik på Opret.
Klik på Save (Gem).
1. Angiv en orkestreringsbetegnelse og beskrivelse.
2. Angiv orkestrerings-API-navnet: fsc_address_update_flow.
3. Klik på Gem.
Tildel en sagsejer.
1. På orkestreringsskærmen fsc_address_update_flow skal du under Opdater procesadresse vælge Bekræft opdateret adresse med de uploadede dokumenter.
2. Under Vælg nogen for at udføre handlingen skal du for Tildelertype vælge Bruger og for Brugerressource vælge en bruger, der har de nødvendige tilladelser til at udføre forløbet.
  Du kan også tildele trinnet til en kø, hvis medlemmer har de nødvendige tilladelser til at fuldføre forløbet. For Tildelingstype skal du vælge Kø og for Kø skal du vælge en relevant kø.
3. Gem dine ændringer.
4. Under Forsendelseshandlinger skal du vælge Opdater sagsstatus eller Vis fejl og tildele en bruger eller kø, der har de nødvendige tilladelser til at fuldføre forløbet.
5. Gem dine ændringer.
På orkestreringsskærmen fsc_address_update_flow skal du vælge Forsøg adresseopdatering. Klik derefter på Åbn forløb i Flow Builder.
1. Klik på fanen Manager i værktøjskassen.
2. Klik på IntegrationDefinition i afsnittet Variabler.
3. Opdater standardværdien, så den matcher navnet på Integrationsdefinition Udvikler fra Opret en integrationsdefinition.
4. Klik på Udført.
5. Klik på Gem som, og angiv et entydigt navn for forløbsbetegnelse og forløbs-API-betegnelse.
6. Klik på Aktiver.
Opdater siden på skærmen for orkestrering af fsc_address_update_flow.
Dupliker forløb
1. Klik på Opdater sagsstatus eller Vis fejl-trin i fasen Handlinger efter opdatering.
2. Åbn forløbet Opdater sagsstatus eller Vis fejl ved at klikke på Åbn forløb i Flow Builder.
3. Angiv betegnelsen og API-navnet som FSC Opdater sagsstatus eller Vis fejl, og gem som et nyt forløb.
4. Aktiver forløbet FSC Opdater sagsstatus eller Vis fejl.
5. Erstat forløbet Opdater sagsstatus eller Vis fejl i efteropdateringshandlinger med netop duplikeret forløb FSC Opdater sagsstatus eller Vis fejl.
6. Klik på Save (Gem).
Klik på Forløb for forsøg på adresseopdatering under Udfør adresseopdateringsfase.
1. Dupliker og erstat forløbet Opdater adresse, der er omtalt i Handling.
2. Klik på trinnet Forsøg adresseopdatering i fasen Udfør adresseopdatering.
3. Klik på Åbn forløb i Flow Builder for at åbne forløbet Opdater adresse.
4. Giv betegnelsen FSC Update Address og API-navn fsc_address_update, og gem som et nyt forløb.
5. Aktiver forløbet FSC-opdateringsadresse.
6. Erstat forløbet Opdater adresse i forsøgsadresseopdateringsforløbet i fasen Udfør adresseopdatering med det netop duplikerede forløb FSC-opdateringsadresse.
7. Klik på Gem.
8. Klik på Opdater sagsstatus eller Vis fejl-trin i fasen Efter opdateringshandlinger.
9. Opdater AsyncCalloutFailed med {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, hvis tomt
10. Opdater CaseId med {!$Record.CaseId}, hvis tomt
11. Klik på Gem.
Vælg Opdater adresse-forløb.
1. I Vælg et forløb skal du opdatere forløbet til at køre, når trinene starter i det forløb, du oprettede.
2. Vælg Indeholder eksterne udkald eller pauseelementer.
3. Angiv {!$Record.ID} i feltet InitiatedinputRecordID.
4. Gem dine ændringer.
Gem og aktiver orkestreringen af FSC-adresseopdateringsforløb.