Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zur Adressaktualisierung

Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung zur Adressaktualisierung, um Ihren Benutzern schrittweise Anweisungen zum Senden einer Adressaktualisierung für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":	Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard
Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":	Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard

Erforderliche Benutzerberechtigungen

Einrichten des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste, Modul für Geschäftsregeln

Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente" "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Aliase des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Objekte vom Typ "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

UND

Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

ODER

Financial Services Cloud Basic

ODER

Financial Services Cloud Standard

Verwenden des Serviceprozesses "Adressaktualisierung":

Serviceprozess für Branchen, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokument-Checkliste und Modul für Geschäftsregeln

Objekte "Kundenvorgang", "Servicekataloganforderung" und "Dokument-Checklistenelemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

Entscheidungsmatrix, Entscheidungsmatrixspalten, Entscheidungsmatrixzeilen, Entscheidungsmatrixversionen, Ausdruckssatz, Alias des Ausdruckssatzobjekts, Ausdruckssatzschrittbeziehungen, Ausdruckssatzversionen: "Lesen", "Alle Datensätze anzeigen"

UND

Financial Services Cloud Extension

ODER

Financial Services Cloud Basic

ODER

Financial Services Cloud Standard

Duplizieren Sie die Orchestrierungsvorlage "Prozessadressaktualisierung" und aktivieren Sie eine neue Version in Salesforce. Die Orchestrierung bietet eine deklarative Prozessautomatisierung, die eine Abfolge von Phasen und Schritten enthält. Eine Phase enthält interaktive und Hintergrundschritte. Interaktive Schritte haben einen zugewiesenen Benutzer und führen einen angegebenen Bildschirm-Flow aus. Hintergrundschritte führen einen automatisch gestarteten Flow aus, der vom System ausgeführt wird und keine Benutzerinteraktion erfordert. Die interaktiven und Hintergrundschritte sind erforderlich, um die gesendete Anforderung zur Adressaktualisierung zu erfüllen.

Mit der Orchestrierung "Adressaktualisierung verarbeiten" kann ein Benutzer, der an einem Kundenvorgang arbeitet, eine Anforderung zur Adressaktualisierung überprüfen, die Änderung senden und entweder den Kundenvorgangsdatensatz aktualisieren oder den Kundenvorgangsinhaber benachrichtigen, dass die Aktualisierung fehlgeschlagen ist. Die Orchestrierung enthält die folgenden drei Geschäftsphasen:

Adressaktualisierung überprüfen: Ein Arbeitselement wird einem Benutzer zugewiesen. Sie überprüfen die von den Kunden eingereichten Dokumente, überprüfen die in der Anforderung eingegebenen Daten und genehmigen die Anforderung.
Adresse aktualisieren: Wenn das Arbeitselement vom Benutzer abgeschlossen wurde, ruft die API zur Aktualisierung der Aufrufadresse eine asynchrone Apex-Aktion auf, um die Daten im zentralen Banksystem zu aktualisieren. Ein Hintergrund-Flow wird in das zentrale Banksystem integriert, um die Adresse des ausgewählten Kunden und der ausgewählten Finanz-Accounts zu aktualisieren.
Aktualisieren des Kundenvorgangsstatus oder Anzeigefehlers: Aktualisiert den Kundenvorgangsstatus auf "Geschlossen", wenn die API-Antwort erfolgreich ist. Wenn die API fehlschlägt, wird dem Benutzer eine Fehlermeldung angezeigt und ihm wird ein Arbeitselement zugewiesen, um die Adresse des Clients manuell zu aktualisieren.

Salesforce-Flow zur Adressaktualisierung

Sie können die Salesforce-Flow-Orchestrierung zur Adressaktualisierung anpassen und dem Serviceprozess zur Adressaktualisierung hinzufügen.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flow ein und klicken Sie dann auf Flow.
Klicken Sie auf Neuer Flow.
Klicken Sie auf Alle + Vorlagen und wählen Sie Flow-Orchestrierung aus.
Wählen Sie Orchestrierung der Prozessadressaktualisierung aus und klicken Sie auf Erstellen.
Klicken Sie auf Speichern.
1. Geben Sie eine Orchestrierungsbezeichnung und eine Beschreibung ein.
2. Geben Sie den Orchestrierungs-API-Namen ein: fsc_address_update_flow.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Weisen Sie einen Kundenvorgangsinhaber zu.
1. Wählen Sie auf dem Orchestrierungsbildschirm "fsc_address_update_flow" unter "Prozessadressaktualisierung" die Option Aktualisierte Adresse mit den hochgeladenen Dokumenten überprüfen aus.
2. Wählen Sie unter "Auswählen der Aktion zum Abschließen" für "Empfängertyp" die Option Benutzer und für "Benutzerressource" einen Benutzer aus, der über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügt.
  Sie können den Schritt auch einer Warteschlange zuweisen, deren Mitglieder über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügen. Wählen Sie für "Empfängertyp" die Option Warteschlange und für "Warteschlange" die entsprechende Warteschlange aus.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Wählen Sie unter "Aktionen nach der Aktualisierung" die Option Kundenvorgangsstatus aktualisieren oder Anzeigefehler aus und weisen Sie einen Benutzer oder eine Warteschlange zu, der bzw. die über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügt.
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wählen Sie auf dem Orchestrierungsbildschirm "fsc_address_update_flow" die Option Aktualisierung der Versuchsanschrift aus. Klicken Sie dann auf Flow in Flow Builder öffnen.
1. Klicken Sie in der Toolbox auf die Registerkarte Manager.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Variablen" auf IntegrationDefinition.
3. Aktualisieren Sie den Standardwert so, dass er mit dem Namen des Integrationsdefinitionsentwicklers unter Erstellen einer Integrationsdefinition übereinstimmt.
4. Klicken Sie auf Fertig.
5. Klicken Sie auf Speichern unter und geben Sie einen eindeutigen Namen für Flow-Bezeichnung und Flow-API-Bezeichnung ein.
6. Klicken Sie auf Aktivieren.
Aktualisieren Sie die Seite auf dem Orchestrierungsbildschirm "fsc_address_update_flow".
Flow duplizieren
1. Klicken Sie in der Phase "Aktionen nach der Aktualisierung" auf Schritt Kundenvorgangsstatus aktualisieren oder Anzeigefehler.
2. Öffnen Sie den Flow "Kundenvorgangsstatus aktualisieren" oder "Anzeigefehler", indem Sie auf Flow in Flow Builder öffnen klicken.
3. Geben Sie die Bezeichnung und den API-Namen als FSC Update Case Status (Kundenvorgangsstatus aktualisieren) oder Display Error (Anzeigefehler) an und speichern Sie sie als neuen Flow.
4. Aktivieren Sie den Flow "FSC Update Case Status" (Kundenvorgangsstatus oder Anzeigefehler aktualisieren).
5. Ersetzen Sie den Flow "Kundenvorgangsstatus aktualisieren" oder "Anzeigefehler" in "Aktionen nach der Aktualisierung" durch den neu duplizierten Flow "FSC-Kundenvorgangsstatus aktualisieren" oder "Anzeigefehler".
6. Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie unter "Adressaktualisierungsphase durchführen" auf Flow zur Adressaktualisierung.
1. Duplizieren und ersetzen Sie den unter Aktion erwähnten Flow "Adresse aktualisieren".
2. Klicken Sie in der Phase "Adressaktualisierung durchführen" auf Schritt zur Adressaktualisierung versuchen.
3. Klicken Sie auf Flow in Flow Builder öffnen, um den Flow "Adresse aktualisieren" zu öffnen.
4. Geben Sie die Bezeichnung FSC Update Address (FSC-Aktualisierungsadresse) und den API-Namen fsc_address_update ein und speichern Sie sie als neuen Flow.
5. Aktivieren Sie die Flow-FSC-Aktualisierungsadresse.
6. Ersetzen Sie den Flow "Adressaktualisierung" des Flows "Adresse versuchen" in der Phase "Adressaktualisierung durchführen" durch den neu duplizierten Flow "FSC-Aktualisierungsadresse".
7. Klicken Sie auf "Speichern".
8. Klicken Sie in der Phase "Aktionen nach der Aktualisierung" auf Schritt Kundenvorgangsstatus aktualisieren oder Anzeigefehler.
9. Aktualisieren von AsyncCalloutFailed mit {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, falls leer
10. Aktualisieren der CaseId mit {!$Record.CaseId}, falls leer
11. Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie Flow Adresse aktualisieren aus.
1. Aktualisieren Sie unter "Flow auswählen" den Flow so, dass er ausgeführt wird, wenn die Schritte in dem von Ihnen erstellten Flow beginnen.
2. Wählen Sie Enthält externe Callouts oder Pausenelemente aus.
3. Geben Sie {!$Record.ID} in das Feld InitiatedinputRecordID ein.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Speichern und aktivieren Sie die Orchestrierung des Flows für die FSC-Adressaktualisierung.