Duplicar y activar el flujo de actualización de dirección de Salesforce

Utilice la Orquestación de flujos de Salesforce de actualización de dirección para mostrar a sus usuarios instrucciones paso a paso para enviar una actualización de dirección para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de servicio Actualización de dirección:	Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas comerciales Objetos Caso, Solicitud de Catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos de versiones de conjuntos de expresiones Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Y Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC O Fundamento de Financial Services Cloud O Estándar de Financial Services Cloud
Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección:	Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Motor de reglas comerciales Objetos Caso, Solicitud de catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros Y Extensión de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O Estándar de Financial Services Cloud

Permisos de usuario necesarios

Para configurar el proceso de servicio Actualización de dirección:

Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos, Motor de reglas comerciales

Objetos Caso, Solicitud de Catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros

Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos de versiones de conjuntos de expresiones Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros

Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC

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Para utilizar el proceso de servicio Actualización de dirección:

Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Lista de comprobación de documentos y Motor de reglas comerciales

Objetos Caso, Solicitud de catálogo de servicio y Elementos de lista de comprobación de documentos: Leer, crear, modificar, eliminar

Matriz de decisiones, Columnas matriciales de decisiones, Filas matriciales de decisiones, Versiones matriciales de decisiones, Conjunto de expresiones, Alias de objetos de conjuntos de expresiones, Relaciones de pasos de conjuntos de expresiones, Objetos Versiones de conjuntos de expresiones: Leer, Ver todos los registros

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Duplique la plantilla de orquestación Actualización de dirección de proceso y active una nueva versión en Salesforce. La orquestación proporciona una automatización de procesos declarativa que contiene una secuencia de etapas y pasos. Una etapa contiene pasos interactivos y en segundo plano. Los pasos interactivos tienen un usuario asignado y ejecutan un flujo de pantalla designado. Los pasos en segundo plano ejecutan un flujo iniciado automáticamente que ejecuta el sistema y no requiere interacción del usuario. Los pasos interactivos y en segundo plano son obligatorios para atender la solicitud de Actualización de dirección que se envía.

La orquestación Actualización de dirección de proceso permite a un usuario que trabaja en un caso revisar una solicitud de actualización de dirección, enviar el cambio y actualizar el registro del caso o notificar al propietario del caso que la actualización falló. La orquestación contiene estas tres etapas comerciales:

Revisar actualización de dirección: Un elemento de trabajo se asigna a un usuario. Verifican los documentos enviados por los clientes y comprueban los datos introducidos en la solicitud y aprueban la solicitud.
Actualizar dirección: Cuando el usuario completa el elemento de trabajo, la API de actualización de direcciones de invocación llama a una acción asíncrona de Apex para actualizar los datos en el sistema bancario principal. Un flujo en segundo plano se integra con el sistema bancario principal para actualizar la dirección del cliente seleccionado y las cuentas financieras seleccionadas.
Actualizar estado de caso o error de visualización: Actualiza el estado del caso a cerrado si la respuesta de API es correcta. Si la API falla, se muestra un mensaje de error al usuario y se asigna un elemento de trabajo al usuario para actualizar la dirección del cliente manualmente.

Flujo Actualización de dirección de Salesforce

Puede personalizar y agregar la Orquestación de flujos de Salesforce de actualización de dirección de revisión al proceso de servicio de actualización de dirección.

En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujo y, a continuación, haga clic en Flujo.
Haga clic en Nuevo flujo.
Haga clic en Todos + Plantillas y seleccione Orquestación de flujos.
Seleccione Orquestar actualización de dirección y haga clic en Crear.
Haga clic en Guardar.
1. Introduzca una Etiqueta de orquestación y una Descripción.
2. Introduzca el Nombre de API de orquestación: fsc_address_update_flow.
3. Haga clic en Guardar.
Asigne un propietario de caso.
1. En la pantalla de orquestación fsc_address_update_flow, bajo Actualización de dirección del proceso, seleccione Verificar la dirección actualizada con los documentos cargados.
2. Bajo Seleccionar alguien para completar la acción, para Tipo de asignado, seleccione Usuario y para Recurso de usuario, seleccione un usuario que tenga los permisos necesarios para completar el flujo.
  También puede asignar el paso a una cola cuyos miembros tengan los permisos necesarios para completar el flujo. Para Tipo de asignado, seleccione Cola y para Cola, seleccione una cola apropiada.
3. Guarde sus cambios.
4. Bajo Acciones posteriores a la actualización, seleccione Actualizar estado de caso o Mostrar error y asigne un usuario o una cola que tenga los permisos necesarios para completar el flujo.
5. Guarde sus cambios.
En la pantalla de orquestación fsc_address_update_flow, seleccione Intentar actualización de dirección. A continuación, haga clic en Abrir flujo en Flow Builder.
1. En la Caja de herramientas, haga clic en la ficha Gestor.
2. En la sección Variables, haga clic en IntegrationDefinition.
3. Actualice el valor predeterminado para que coincida con el nombre de desarrollador de definición de integración desde Crear una definición de integración.
4. Haga clic en Listo.
5. Haga clic en Guardar como e introduzca un nombre exclusivo Etiqueta de flujo y Etiqueta de API de flujo.
6. Haga clic en Activar.
En la pantalla de orquestación fsc_address_update_flow, actualice la página.
Flujo de duplicación
1. Haga clic en el paso Actualizar estado del caso o Mostrar error en la etapa Acciones posteriores a la actualización.
2. Abra el flujo Actualizar estado de caso o Mostrar error haciendo clic en Abrir flujo en Flow Builder.
3. Asigne la etiqueta y el nombre de API como Estado del caso de actualización de FSC o Error de visualización y guarde como un nuevo flujo.
4. Active el flujo Estado de caso de actualización de FSC o Error de visualización.
5. Sustituya el flujo Actualizar estado de caso o Mostrar error en acciones posteriores a la actualización por flujo recién duplicado Actualizar estado de caso o Mostrar error de FSC.
6. Haga clic en Guardar.
Haga clic en Flujo Intentar actualización de dirección bajo Realizar etapa de actualización de dirección.
1. Duplique y sustituya el flujo Actualizar dirección mencionado en Acción.
2. Haga clic en el paso Intentar actualización de dirección en la etapa Realizar actualización de dirección.
3. Haga clic en Abrir flujo en Flow Builder para abrir el flujo Actualizar dirección.
4. Asigne la etiqueta FSC Update Address y el nombre de API fsc_address_update y guarde como un nuevo flujo.
5. Active la dirección de actualización de FSC del flujo.
6. Sustituya el flujo Actualizar dirección del flujo Actualizar dirección de intento en la etapa Realizar actualización de dirección por el flujo recién duplicado Dirección de actualización de FSC.
7. Haga clic en Guardar.
8. Haga clic en el paso Actualizar estado del caso o Mostrar error en la etapa Acciones posteriores a la actualización.
9. Actualizar AsyncCalloutFailed con {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, si está vacío
10. Actualizar CaseId con {!$Record.CaseId}, si está vacío
11. Haga clic en Guardar.
Seleccione Flujo Actualizar dirección.
1. En Seleccionar un flujo, actualice el flujo para que se ejecute cuando se inicien los pasos en el flujo que creó.
2. Seleccione Contiene llamadas externas o elementos de pausa.
3. Introduzca {!$Record.ID} en el campo InitiatedinputRecordID.
4. Guarde sus cambios.
Guarde y active la orquestación de flujo de actualización de dirección de FSC.