Osoitteen päivityksen Salesforce-kulun kloonaaminen ja aktivointi

Käytä Salesforcen Osoitteen päivitys -kulun orkestrointia näyttääksesi käyttäjillesi ohjeita, joilla voit lähettää osoitteen päivityksen asiakkaalle. Voit mukauttaa kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Osoitteen päivitys -palveluprosessin määrittäminen:	Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, Asiakirjojen tarkistuslista, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektien luku-, luonti-, muokkaus-, poisto- ja kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet Päätösmatriisi, Päätösmatriisirivit, Päätösmatriisirivit, Päätösmatriisirivitykset, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki tietueet AND Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi
Osoitteen päivitys -palveluprosessin käyttäminen:	Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, asiakirjojen tarkistuslista ja liiketoimintasääntöjen järjestelmä Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektit: Luku, luonti, muokkaus, poisto Päätösmatriisi, Päätösmatriisin sarakkeet, Päätösmatriisin rivit, Päätösmatriisin versiot, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit: Luku, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus AND Financial Services Cloud -laajennus OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi

Tarvittavat käyttöoikeudet

Osoitteen päivitys -palveluprosessin määrittäminen:

Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, Asiakirjojen tarkistuslista, Liiketoimintasääntöjen järjestelmä

Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektien luku-, luonti-, muokkaus-, poisto- ja kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet

Päätösmatriisi, Päätösmatriisirivit, Päätösmatriisirivit, Päätösmatriisirivitykset, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki tietueet

AND

Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu

Financial Services Cloud -perus

Financial Services Cloud -standardi

Osoitteen päivitys -palveluprosessin käyttäminen:

Toimialat-palveluprosessi, Industry Service Excellence, OmniStudio, asiakirjojen tarkistuslista ja liiketoimintasääntöjen järjestelmä

Tapaus-, Palvelukategorian pyyntö- ja Asiakirjan tarkistuslista -objektit: Luku, luonti, muokkaus, poisto

Päätösmatriisi, Päätösmatriisin sarakkeet, Päätösmatriisin rivit, Päätösmatriisin versiot, Lausekejoukko, Lausekejoukon objektin aliasit, Lausekejoukon vaihesuhteet, Lausekejoukon versiot -objektit: Luku, kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus

AND

Financial Services Cloud -laajennus

Financial Services Cloud -perus

Financial Services Cloud -standardi

Kloonaa Process Address Update -orkestrointimalli ja aktivoi uusi versio Salesforcessa. Orkestrointi tarjoaa deklaratiivisen prosessin automatisoinnin, joka sisältää vaiheiden ja vaiheiden järjestyksen. Vaihe sisältää interaktiivisia ja taustavaiheita. Interaktiivisilla vaiheilla on kohdistettu käyttäjä ja ne suorittavat määritetyn ruutukulkujen. Taustavaiheet suorittavat järjestelmän suorittaman automaattisesti käynnistyvän kulun, joka ei vaadi käyttäjän vuorovaikutusta. Interaktiiviset ja taustavaiheet vaaditaan lähetetyn Osoitteen päivitys -pyynnön täyttämiseksi.

Prosessin osoitteen päivitys -orkestrointi sallii tapauksen käsittelijän tarkastaa osoitteen päivityspyynnön, lähettää muutoksen ja päivittää tapaustietueen tai ilmoittaa tapauksen omistajalle, että päivitys epäonnistui. Orkestrointi sisältää nämä kolme liiketoimintavaihetta:

Tarkasta osoitteen päivitys: Käyttäjälle kohdistetaan työkohde. He tarkastavat asiakkaiden lähettämät asiakirjat, tarkastavat pyyntöön syötetyt tiedot ja hyväksyvät pyynnön.
Päivitysosoite: Kun käyttäjä on suorittanut työkohteen, kutsu osoitteen päivitys -API kutsuu ei-synkronoitua Apex päivittääkseen ydinpankkijärjestelmän datan. Taustakulku integroituu ydinpankkijärjestelmään päivittääkseen valitun asiakkaan ja valittujen finanssitilien osoitteen.
Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhe: Päivittää tapauksen tilaksi Suljettu, jos API-vastaus onnistuu. Jos API epäonnistuu, käyttäjälle näytetään virheviesti ja hänelle kohdistetaan työkohde, joka päivittää asiakassovelluksen osoitteen manuaalisesti.

Voit mukauttaa ja lisätä Tarkasta osoite Päivitä Salesforce-kulun orkestrointi -komponentin osoitteen päivityspalveluprosessiin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulku ja napsauta Kulku.
Napsauta Uusi kulku.
Napsauta Kaikki + mallit ja valitse Kulun orkestrointi.
Valitse Prosessin osoitteen päivitys orkestrointi ja napsauta Luo.
Napsauta Tallenna.
1. Syötä orkestroinnin otsikko ja kuvaus.
2. Syötä Orchestration API -nimi: fsc_address_update_flow.
3. Napsauta Tallenna.
Valitse tapauksen omistaja.
1. Valitse fsc_address_update_flow-orkestrointiruudun Prosessin osoitteen päivitys -osiosta Vahvista päivitetty osoite ladatuilla asiakirjoilla.
2. Valitse Valitse henkilö, joka suorittaa toiminnon -osiosta Käyttäjätyyppi -asetukseksi Käyttäjä ja Käyttäjäresurssi-asetukseksi käyttäjä, jolla on kulun suorittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.
  Voit kohdistaa vaiheen myös jonoon, jonka jäsenillä on kulun suorittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet. Valitse Käyttäjän tyyppi -asetukseksi jono ja jono -asetukseksi asiaankuuluva jono.
3. Tallenna muutoksesi.
4. Valitse Päivitysten jälkeiset toiminnot -osiosta Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhe ja kohdista käyttäjälle tai jonolle, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet kulun suorittamiseen.
5. Tallenna muutoksesi.
Valitse fsc_address_update_flow-orkestrointiruudusta Yritä osoitteen päivitystä. Napsauta sitten Avaa kulku Flow Builderissa.
1. Napsauta työkalupakista Esimies-välilehteä.
2. Napsauta Muuttujat-osiosta IntegrationDefinition.
3. Päivitä oletusarvo vastaamaan Integration Definition Developer -nimeä kohdasta Integration Definition Create.
4. Napsauta Valmis.
5. Napsauta Tallenna nimellä ja syötä yksilöllinen nimi Kulun otsikko ja Kulun API-otsikko.
6. Napsauta Aktivoi.
Päivitä sivu fsc_address_update_flow-orkestrointiruudulla.
Kloonaa kulku
1. Napsauta Päivitystoiminnot-vaiheessa Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhe -vaihe.
2. Avaa kulku Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhe napsauttamalla Flow Builderista Avaa kulku.
3. Anna otsikko ja API-nimi muodossa FSC Update Case Status tai Display Error ja tallenna uusi kulku.
4. Aktivoi kulku FSC Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhe.
5. Korvaa Päivitä tapauksen tila- tai Näytä virhe -kulku päivityksen jälkeisissä toiminnoissa juuri kloonatulla kululla FSC Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhe.
6. Napsauta Tallenna.
Napsauta Suorita osoitteen päivitysvaihe -osiosta Yritä osoitteen päivitystä.
1. Kloonaa ja korvaa Toiminto-osiossa mainittu Päivitä osoite -kulku.
2. Napsauta Suorita osoitteen päivitys -vaiheessa Yritä osoitteen päivitystä -vaihetta.
3. Napsauta Avaa kulku Flow Builderissa avataksesi Päivitä osoite -kulun.
4. Anna otsikko FSC Update Address ja API-nimi fsc_address_update ja tallenna uusi kulku.
5. Aktivoi kulun FSC-päivitysosoite.
6. Korvaa Kokeile osoitteen päivitystä -kulun Päivitä osoite -kulku Suorita osoitteen päivitys -vaiheessa juuri kloonatulla kululla FSC-päivitysosoite.
7. Napsauta Tallenna.
8. Napsauta Päivitä tapauksen tila tai Näytä virhevaihe Päivityksen jälkeiset toiminnot -vaiheessa.
9. Päivitä AsyncCalloutFailed ja {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, jos tyhjä
10. Päivitä CaseId-arvo {!$Record.CaseId}-arvolla, jos tyhjä
11. Napsauta Tallenna.
Valitse Päivitä osoite -kulku.
1. Päivitä Valitse kulku -osiossa kulku suoritettavaksi, kun luomasi kulun vaiheet alkavat.
2. Valitse Sisältää ulkoisia kutsuja tai keskeyttää elementtejä.
3. Syötä {!$Record.ID} InitiatedinputRecordID-kenttään.
4. Tallenna muutoksesi.
Tallenna ja aktivoi FSC-osoitteen päivityskulun orkestrointi.