Clonage et activation du flux Salesforce Mettre à jour l'adresse

Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Mise à jour de l'adresse pour montrer à vos utilisateurs des instructions pas à pas pour soumettre une mise à jour d'adresse à un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus de service Mise à jour de l'adresse :	Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, OmniStudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations des étapes d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Extension Financial Services Cloud OU Service FSC OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard
Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse :	Processus de service Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Liste de contrôle de documents et Moteur de règles métiers Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document : Lire, Créer, Modifier, Supprimer Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations d'étape d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions : Lire, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le processus de service Mise à jour de l'adresse :

Processus de service Industries, Excellence du service Industrie, OmniStudio, Liste de contrôle de documents, Moteur de règles métiers

Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements

Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations des étapes d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements

Extension Financial Services Cloud OU Service FSC

Financial Services Cloud Basic

Financial Services Cloud Standard

Pour utiliser le processus de service Mise à jour de l'adresse :

Processus de service Industries, Industry Service Excellence, OmniStudio, Liste de contrôle de documents et Moteur de règles métiers

Objets Requête, Demande de Catalogue de services et Éléments de liste de contrôle de document : Lire, Créer, Modifier, Supprimer

Matrice de décision, Colonnes de matrice de décision, Lignes de matrice de décision, Versions de matrice de décision, Ensemble d'expressions, Alias d'objet d'ensemble d'expressions, Relations d'étape d'ensemble d'expressions, Objets Versions d'ensemble d'expressions : Lire, Afficher tous les enregistrements

Financial Services Cloud Extension

Financial Services Cloud Basic

Financial Services Cloud Standard

Clonez le modèle d'orchestration Mise à jour de l'adresse du processus et activez une nouvelle version dans Salesforce. L'orchestration fournit une automatisation déclarative du processus qui contient une séquence d'étapes et d'étapes. Une étape contient des étapes interactives et en arrière-plan. Les étapes interactives ont un utilisateur attribué et exécutent un flux d'écran désigné. Les étapes en arrière-plan exécutent un flux lancé automatiquement qui est exécuté par le système et ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur. Les étapes interactives et en arrière-plan sont requises pour répondre à la demande de mise à jour d'adresse soumise.

L'orchestration Mettre à jour l'adresse du processus permet à un utilisateur qui travaille sur une requête d'examiner une demande de mise à jour d'adresse, de soumettre la modification et de mettre à jour l'enregistrement de la requête ou de notifier le propriétaire de la requête de l'échec de la mise à jour. L'orchestration contient les trois étapes métiers suivantes :

Réviser la mise à jour de l'adresse : Un élément de travail est attribué à un utilisateur. Ils vérifient les documents soumis par les clients, vérifient les données saisies dans la demande et approuvent la demande.
Mettre à jour l'adresse : Lorsque l'élément de travail est terminé par l'utilisateur, l'API Invoquer la mise à jour de l'adresse appelle une action Apex asynchrone pour mettre à jour les données dans le système bancaire principal. Un flux en arrière-plan s'intègre au système bancaire principal pour mettre à jour l'adresse du client sélectionné et les comptes financiers sélectionnés.
Mettre à jour le statut de la requête ou Erreur d'affichage : Met à jour le statut de la requête sur Fermé si la réponse de l'API réussit. Si l'API échoue, un message d'erreur est affiché pour l'utilisateur et un élément de travail est attribué à l'utilisateur pour mettre à jour manuellement l'adresse du client.

Vous pouvez personnaliser et ajouter l'orchestration de flux Salesforce Réviser la mise à jour de l'adresse au processus de service de mise à jour de l'adresse.

Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Cliquez sur Tous + Modèles, puis sélectionnez Orchestration de flux.
Sélectionnez Mettre à jour l'adresse du processus orchestrer, puis cliquez sur Créer.
Cliquez sur Enregistrer.
1. Saisissez une étiquette d'orchestration et une description.
2. Saisissez le nom d'API Orchestration : fsc_address_update_flow.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Attribuez un propriétaire de requête.
1. Dans l'écran d'orchestration fsc_address_update_flow, sous Mise à jour de l'adresse du processus, sélectionnez Vérifier l'adresse mise à jour avec les documents chargés.
2. Sous Sélectionner Quelqu'un pour exécuter l'action, sélectionnez Utilisateur pour Type de bénéficiaire et Ressource utilisateur pour un utilisateur qui dispose des autorisations requises pour exécuter le flux.
  Vous pouvez également attribuer l'étape à une file d'attente dont les membres disposent des autorisations requises pour terminer le flux. Dans Type de destinataire, sélectionnez File d'attente et dans File d'attente, sélectionnez une file d'attente appropriée.
3. Enregistrez vos modifications.
4. Sous Actions postérieures à la mise à jour, sélectionnez Mettre à jour le statut de la requête ou Erreur d'affichage, puis attribuez un utilisateur ou une file d'attente qui dispose des autorisations requises pour terminer le flux.
5. Enregistrez vos modifications.
Dans l'écran d'orchestration fsc_address_update_flow, sélectionnez Tenter la mise à jour de l'adresse. Cliquez ensuite sur Ouvrir le flux dans Flow Builder.
1. Dans la boîte à outils, cliquez sur l'onglet Gestionnaire.
2. Dans la section Variables, cliquez sur IntegrationDefinition.
3. Mettez à jour la valeur par défaut pour correspondre au nom du développeur de la définition d'intégration dans Création d'une définition d'intégration.
4. Cliquez sur Terminé.
5. Cliquez sur Enregistrer sous, puis saisissez un nom unique Étiquette de flux et Étiquette d'API de flux.
6. Cliquez sur Activer.
Dans l'écran d'orchestration fsc_address_update_flow, actualisez la page.
Cloner le flux
1. Cliquez sur Étape Mettre à jour le statut de la requête ou Afficher l'erreur à l'étape Actions postérieures à la mise à jour.
2. Ouvrez le flux Mettre à jour le statut de la requête ou Afficher l'erreur en cliquant sur Ouvrir le flux dans Flow Builder.
3. Saisissez l'étiquette et le nom d'API FSC Update Case Status ou Display Error, puis enregistrez-les dans un nouveau flux.
4. Activez le flux FSC Mettre à jour le statut de la requête ou Affichage de l'erreur.
5. Remplacez le flux Mettre à jour le statut de la requête ou Erreur d'affichage dans Actions de post-mise à jour par le flux FSC Mettre à jour le statut de la requête ou Erreur d'affichage récemment cloné.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Flux Tenter la mise à jour de l'adresse sous Effectuer l'étape de mise à jour de l'adresse.
1. Clonez et remplacez le flux Mettre à jour l'adresse mentionné dans Action.
2. Cliquez sur Étape Tenter la mise à jour de l'adresse à l'étape Effectuer la mise à jour de l'adresse.
3. Cliquez sur Ouvrir le flux pour ouvrir le flux Mettre à jour l'adresse.
4. Saisissez l'étiquette Adresse de mise à jour FSC et le nom d'API fsc_address_update, puis enregistrez dans un nouveau flux.
5. Activez le flux FSC Update Address.
6. Remplacez le flux Mettre à jour l'adresse du flux Tenter une mise à jour de l'adresse à l'étape Effectuer la mise à jour de l'adresse par le nouveau flux cloné FSC Update Address.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Cliquez sur Étape Mettre à jour le statut de la requête ou Afficher l'erreur à l'étape Actions de post-mise à jour.
9. Mettre à jour AsyncCalloutFailed avec {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, si vide
10. Mettre à jour CaseId avec {!$Record.CaseId}, si vide
11. Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez le flux Mettre à jour l'adresse.
1. Dans Sélectionner un flux, mettez à jour l'exécution du flux au démarrage des étapes dans le flux que vous avez créé.
2. Sélectionnez Contient des appels externes ou des éléments Interrompre.
3. Saisissez {!$Record.ID} dans le champ InitiatedinputRecordID.
4. Enregistrez vos modifications.
Enregistrez et activez l'orchestration Flux de mise à jour d'adresse FSC.