Clonazione e attivazione del flusso Salesforce di aggiornamento indirizzo
Utilizzare l'orchestrazione flusso Salesforce Aggiornamento indirizzo per mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare un aggiornamento indirizzo per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti, Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni tra fasi insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Aggiornamento indirizzo: | Processo di servizio per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori, OmniStudio, Elenco di controllo documenti e Motore di regole aziendali Oggetti Caso, Richiesta catalogo di servizi ed Elementi elenco di controllo documento: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Oggetti Matrice decisionale, Colonne matrice decisionale, Righe matrice decisionale, Versioni matrice decisionale, Insieme di espressioni, Alias oggetto insieme di espressioni, Relazioni fase insieme di espressioni, Versioni insieme di espressioni: Lettura, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud Basic O Standard di Financial Services Cloud |
Clonare il modello di orchestrazione Aggiornamento indirizzo processo e attivare una nuova versione in Salesforce. L'orchestrazione fornisce un'automazione dichiarativa del processo che contiene una sequenza di fasi e passaggi. Una fase contiene fasi interattive e in background. Le fasi interattive hanno un utente assegnato ed eseguono un flusso schermata designato. Le fasi in background eseguono un flusso AutoLaunched eseguito dal sistema e che non richiede alcuna interazione da parte dell'utente. I passaggi interattivi e in background sono necessari per soddisfare la richiesta di aggiornamento indirizzo inviata.
L'orchestrazione Aggiornamento indirizzo processo consente a un utente che lavora su un caso di esaminare una richiesta di aggiornamento indirizzo, inviare la modifica e aggiornare il record del caso o informare il titolare del caso che l'aggiornamento non è riuscito. L'orchestrazione contiene queste tre fasi aziendali:
- Esamina aggiornamento indirizzo: Una voce su cui lavorare viene assegnata a un utente. Verificano i documenti inviati dai clienti, controllano i dati inseriti nella richiesta e approvano la richiesta.
- Aggiorna indirizzo: Quando la voce su cui lavorare viene completata dall'utente, l'API di aggiornamento indirizzo di invocazione chiama un'azione Apex asincrona per aggiornare i dati nel sistema bancario principale. Un flusso in background si integra con il sistema bancario di base per aggiornare l'indirizzo del cliente selezionato e degli account finanziari selezionati.
- Aggiorna stato caso o Visualizza errore: Aggiorna lo stato del caso in Chiuso se la risposta API ha esito positivo. Se l'API non riesce, all'utente viene visualizzato un messaggio di errore e gli viene assegnata una voce su cui lavorare per aggiornare manualmente l'indirizzo del client.
È possibile personalizzare e aggiungere l'orchestrazione del flusso Salesforce Review Address Update al processo di servizio di aggiornamento indirizzo.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flusso e quindi fare clic su Flusso.
- Fare clic su Nuovo flusso.
- Fare clic su Tutti + Modelli e selezionare Orchestrazione flusso.
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Selezionare Process Address Update orchestrate (Orchestra aggiornamento indirizzo processo) e fare clic su Crea.
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Fare clic su Salva.
- Immettere un'etichetta e una descrizione dell'orchestrazione.
- Immettere il Nome API orchestrazione: fsc_address_update_flow.
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Fare clic su Salva.
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Assegnare un titolare del caso.
- Nella schermata di orchestrazione fsc_address_update_flow, in Process Address Update (Aggiornamento indirizzo processo), selezionare Verifica l'indirizzo aggiornato con i documenti caricati.
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In Seleziona qualcuno per completare l'azione, per Tipo assegnato selezionare Utente e per Risorsa utente selezionare un utente che dispone delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso.
È anche possibile assegnare la fase a un'area di attesa i cui membri dispongono delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso. Per Tipo di destinatario, selezionare Area di attesa e per Area di attesa selezionare un'area di attesa appropriata.
- Salvare le modifiche.
- In Azioni post-aggiornamento, selezionare Aggiorna stato caso o Visualizza errore e assegnare un utente o un'area di attesa che disponga delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso.
- Salvare le modifiche.
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Nella schermata di orchestrazione fsc_address_update_flow, selezionare Tenta aggiornamento indirizzo. Quindi fare clic su Apri flusso in Flow Builder.
- Nella Casella degli strumenti, fare clic sulla scheda Responsabile.
- Nella sezione Variabili, fare clic su IntegrationDefinition.
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Aggiornare il valore predefinito in modo che corrisponda al nome sviluppatore definizione integrazione da Creazione di una definizione integrazione.
- Fare clic su Chiudi.
- Fare clic su Salva con nome e immettere un nome univoco Etichetta flusso ed Etichetta API flusso.
- Fare clic su Attiva.
- Nella schermata di orchestrazione fsc_address_update_flow, aggiornare la pagina.
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Clona flusso
- Fare clic sulla fase Aggiorna stato caso o Visualizza errore nella fase Azioni post-aggiornamento.
- Aprire il flusso Aggiorna stato caso o Visualizza errore facendo clic su Apri flusso in Flow Builder.
- Assegnare l'etichetta e il nome API FSC Update Case Status or Display Error (Aggiorna stato caso FSC o Visualizza errore) e salvare come nuovo flusso.
- Attivare il flusso FSC Update Case Status (Aggiorna stato caso FSC) o Display Error (Visualizza errore).
- Sostituire il flusso Aggiorna stato caso o Visualizza errore nelle azioni post-aggiornamento con il flusso FSC Aggiorna stato caso o Visualizza errore appena clonato.
- Fare clic su Salva.
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Fare clic sul flusso Tenta aggiornamento indirizzo in Esegui fase di aggiornamento indirizzo.
- Clonare e sostituire il flusso Aggiorna indirizzo menzionato in Azione.
- Fare clic su Fase di tentativo di aggiornamento indirizzo nella fase Esegui aggiornamento indirizzo.
- Fare clic su Apri flusso in Flow Builder per aprire il flusso Aggiorna indirizzo.
- Assegnare all'etichetta FSC Update Address e al nome API fsc_address_update e salvare come nuovo flusso.
- Attivare l'indirizzo di aggiornamento FSC del flusso.
- Sostituire il flusso Aggiorna indirizzo del flusso Aggiorna indirizzo tentativo nella fase Esegui aggiornamento indirizzo con il flusso appena clonato Indirizzo aggiornamento FSC.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic sulla fase Aggiorna stato caso o Visualizza errore nella fase Azioni post-aggiornamento.
- Aggiornamento di AsyncCalloutFailed con {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, se vuoto
- Aggiorna CaseId con {!$Record.CaseId}, se vuoto
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Fare clic su Salva.
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Selezionare il flusso Aggiorna indirizzo.
- In Select a Flow (Seleziona un flusso), aggiornare il flusso in modo che venga eseguito all'inizio delle fasi del flusso creato.
- Selezionare Contiene chiamate esterne o elementi di pausa.
- Immettere {!$Record.ID} nel campo InitiatedinputRecordID.
- Salvare le modifiche.
- Salvare e attivare l'orchestrazione del flusso di aggiornamento indirizzo FSC.
