住所更新 Salesforce フローのコピーと有効化
住所更新 Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントの住所更新を送信する手順をステップバイステップでユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新サービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケースオブジェクト、サービスカタログ要求オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードを表示」 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
[Process Address Update (住所更新を処理)] オーケストレーションテンプレートをコピーして、Salesforce で新しいバージョンを有効化します。オーケストレーションでは、一連のフェーズとステップを含む宣言型プロセスの自動化が提供されます。フェーズには、対話型ステップとバックグラウンドステップが含まれます。対話型ステップにはユーザーが割り当てられ、指定された画面フローが実行されます。バックグラウンドステップは、システムによって実行され、ユーザー操作を必要としない自動起動フローを実行します。送信された住所更新の要求を満たすには、対話型ステップとバックグラウンドステップが必要です。
[住所更新を処理] オーケストレーションにより、ケースで作業しているユーザーは住所更新要求を確認し、変更を送信して、ケースレコードを更新するか、更新に失敗したことをケース所有者に通知できます。オーケストレーションには、次の 3 つのビジネスフェーズが含まれます。
- Review Address Update (住所の更新を確認): 作業項目がユーザーに割り当てられている。顧客が送信したドキュメントを確認し、申請に入力されたデータを確認して申請を承認します。
- Update Address (住所を更新): ユーザーが作業項目を完了すると、住所更新 API の呼び出しによって非同期 Apex アクションがコールされ、勘定系システムのデータが更新されます。バックグラウンドフローは、選択した顧客と選択した金融口座の住所を更新するために勘定系システムと統合されます。
- Update Case Status or Display Error (ケース状況の更新またはエラーの表示): API 応答が成功した場合、ケース状況をクローズに更新します。API が失敗すると、ユーザーにエラーメッセージが表示され、クライアントの住所を手動で更新するための作業項目がユーザーに割り当てられます。
[Review Address Update (住所更新の確認)] Salesforce フローオーケストレーションをカスタマイズして、住所更新サービスプロセスに追加できます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] をクリックします。
- [新規フロー] をクリックします。
- [すべて + テンプレート] をクリックし、[フローオーケストレーション] を選択します。
-
[Process Address Update Orchestrate]を選択し、[Create]をクリックします。
-
[保存] をクリックします。
- オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
- オーケストレーション API 参照名として「fsc_address_update_flow」と入力します。
-
[保存] をクリックします。
-
ケース所有者を割り当てます。
- fsc_address_update_flow オーケストレーション画面の [Process Address Update] で、[Verify the Updated Address with the documents uploaded] を選択します。
-
[Select Someone to Complete the Action (アクションを完了するユーザーを選択)] の [割り当て先種別] で [ユーザー] を選択し、[ユーザーリソース] でフローを完了するために必要な権限を持つユーザーを選択します。
また、フローを完了するために必要な権限をメンバーが持つキューにステップを割り当てることもできます。[割り当て先種別] で [キュー] を選択し、[キュー] で適切なキューを選択します。
- 変更内容を保存します。
- [更新後アクション] で、[ケースの状況の更新] または [エラーの表示] を選択し、フローを完了するために必要な権限を持つユーザーまたはキューを割り当てます。
- 変更内容を保存します。
-
fsc_address_update_flowオーケストレーション画面で、[Attempt Address Update]を選択します。次に、[Flow Builder でフローを開く] をクリックします。
- [ツールボックス] で、[マネージャー] タブをクリックします。
- [変数] セクションで、[IntegrationDefinition] をクリックします。
-
デフォルト値を「インテグレーション定義の作成」のインテグレーション定義開発者名と一致するように更新します。
- [完了] をクリックします。
- [別名で保存] をクリックし、一意の名前 [フローの表示ラベル] と [フロー API の表示ラベル] を入力します。
- [有効化] をクリックします。
- fsc_address_update_flow オーケストレーション画面で、ページを更新します。
-
フローのコピー
- [Post-Update Actions (更新後アクション)] フェーズで [Update Case Status or Display Error (ケース状況の更新またはエラーの表示)] ステップをクリックします。
- [Flow Builder でフローを開く] をクリックして、[ケース状況を更新] または [エラーを表示] フローを開きます。
- 表示ラベルと API 参照名に「FSC Update Case Status or Display Error」 (FSC ケース状況の更新または表示エラー) と入力し、新しいフローとして保存します。
- [FSC Update Case Status or Display Error (FSC ケース状況を更新またはエラーを表示)] フローを有効化します。
- [更新後アクション] の [ケース状況を更新] フローまたは [エラーを表示] フローを、新しくコピーした [FSC ケース状況を更新] フローまたは [エラーを表示] フローに置き換えます。
- [保存] をクリックします。
-
[住所更新フェーズを実行] の下の [住所更新フローを試行] をクリックします。
- 「アクション」で説明されている [住所を更新] フローをコピーして置き換えます。
- [住所の更新を実行] フェーズで [住所の更新を試行] ステップをクリックします。
- [Flow Builder でフローを開く] をクリックして、[住所を更新] フローを開きます。
- 表示ラベルに「FSC Update Address」 (FSC 更新アドレス) と API 参照名に「fsc_address_update」を付けて、新しいフローとして保存します。
- [FSC Update Address (FSC アドレスを更新)] フローを有効化します。
- [住所の更新を実行] フェーズの [住所の更新] フローを、新しくコピーしたフロー [FSC 住所を更新] に置き換えます。
- [保存] をクリックします。
- [更新後アクション] フェーズで [Update Case Status or Display Error (ケース状況の更新またはエラーの表示)] ステップをクリックします。
- Update AsyncCalloutFailed with {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed} (空の場合)
- Update CaseId with {!$Record.CaseId} (空の場合)
-
［Save］ をクリックします。
-
[Update Address flow (住所の更新フロー)] を選択します。
- [フローを選択] で、作成したフローでステップが開始されたときに実行されるようにフローを更新します。
- [Contains external callouts or apause elements (外部コールアウトまたは一時停止要素を含む)] を選択します。
- InitiatedinputRecordID フィールドに「{!$Record.ID}」と入力します。
- 変更内容を保存します。
- FSC アドレス更新フローオーケストレーションを保存して有効化します。
