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            Salesforce 주소 업데이트 플로 복제 및 활성화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Salesforce 주소 업데이트 플로 복제 및 활성화

            주소 업데이트 Salesforce 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 주소 업데이트를 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            주소 업데이트 서비스 프로세스 설정:

            산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio, 문서 체크리스트, 비즈니스 규칙 엔진

            사례, 서비스 카탈로그 요청, 문서 체크리스트 항목 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기

            결정 매트릭스, 결정 매트릭스 열, 결정 매트릭스 행, 결정 매트릭스 버전, 식 집합, 식 집합 개체 별칭, 식 집합 단계 관계, 식 집합 버전 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기

            AND

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스

            OR

            Financial Services Cloud 기본

            OR

            Financial Services Cloud 표준
            주소 업데이트 서비스 프로세스 사용:

            산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio, 문서 체크리스트, 비즈니스 규칙 엔진

            사례, 서비스 카탈로그 요청, 문서 체크리스트 항목 개체: 읽기, 만들기, 편집, 삭제

            결정 매트릭스, 결정 매트릭스 열, 결정 매트릭스 행, 결정 매트릭스 버전, 식 집합, 식 집합 개체 별칭, 식 집합 단계 관계, 식 집합 버전 개체: Read(읽기), View All Records(모든 레코드 보기)

            AND

            Financial Services Cloud 확장

            OR

            Financial Services Cloud 기본

            OR

            Financial Services Cloud 표준

            프로세스 주소 업데이트 오케스트레이트 템플릿을 복제하고 Salesforce에서 새 버전을 활성화합니다. 오케스트레이션은 단계 및 단계의 순서를 포함하는 선언적 프로세스 자동화를 제공합니다. 단계에는 대화형 및 백그라운드 단계가 포함되어 있습니다. 대화형 단계는 할당된 사용자를 보유하고 있으며 지정된 화면 플로를 실행합니다. 백그라운드 단계는 시스템에서 실행되고 사용자 상호 작용이 필요하지 않은 자동 실행 플로를 실행합니다. 제출된 주소 업데이트 요청을 처리하려면 대화형 및 백그라운드 단계가 필요합니다.

            프로세스 주소 업데이트 오케스트레이터를 사용하면 사례에 대해 작업하는 사용자가 주소 업데이트 요청을 검토하고 변경 사항을 제출하고 사례 레코드를 업데이트하거나 사례 소유자에게 업데이트 실패를 알릴 수 있습니다. 오케스트레이션에는 다음 세 가지 비즈니스 단계가 포함됩니다.

            • 주소 업데이트 검토: 작업 항목이 사용자에게 할당됩니다. 고객이 제출한 문서를 확인하고 요청에 입력한 데이터를 확인하고 요청을 승인합니다.
            • 주소 업데이트: 사용자가 작업 항목을 완료하면 호출 주소 업데이트 API에서 비동기식 Apex 작업을 호출하여 핵심 은행 시스템의 데이터를 업데이트합니다. 백그라운드 플로는 핵심 은행 시스템과 통합되어 선택한 고객 및 선택한 금융 계정의 주소를 업데이트합니다.
            • 사례 상태 업데이트 또는 표시 오류: API 응답에 성공하면 사례 상태를 마감됨으로 업데이트합니다. API가 실패하면 사용자에게 오류 메시지가 표시되고 사용자에게 작업 항목이 할당되어 클라이언트의 주소를 수동으로 업데이트합니다.
            주소 업데이트 Salesforce 플로

            주소 업데이트 서비스 프로세스에 Salesforce 플로 오케스트레이션 주소 업데이트 검토를 사용자 정의하고 추가할 수 있습니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 클릭합니다.
            2. 새 플로를 클릭합니다.
            3. 모두 + 템플릿을 클릭하고 플로 오케스트레이션을 선택합니다.
            4. 프로세스 주소 업데이트 오케스트레이트를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
              주소 업데이트 오케스트레이트
            5. 저장을 클릭합니다.
              1. 오케스트레이션 레이블 및 설명을 입력합니다.
              2. 오케스트레이션 API 이름을 입력합니다. fsc_address_update_flow.
              3. Save(저장)를 클릭합니다.
                오케스트레이션 저장
            6. 사례 소유자를 할당합니다.
              1. fsc_address_update_flow 오케스트레이션 화면의 프로세스 주소 업데이트 아래에서 업로드된 문서와 함께 업데이트된 주소 확인을 선택합니다.
              2. 작업을 완료할 사람 선택 아래에서 대상 유형에 대해 사용자를 선택하고, 사용자 자원에 대해 플로를 완료하는 데 필요한 권한이 있는 사용자를 선택합니다.
                또한 구성원에게 플로를 완료하는 데 필요한 권한이 있는 대기열에 단계를 할당할 수 있습니다. 대상 유형에 대해 대기열을 선택하고, 대기열에 대해 해당 대기열을 선택합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
              4. 업데이트 후 작업 아래에서 사례 상태 업데이트 또는 표시 오류를 선택하고 플로를 완료하는 데 필요한 권한이 있는 사용자 또는 대기열을 할당합니다.
              5. 변경 사항을 저장합니다.
            7. fsc_address_update_flow 오케스트레이션 화면에서 주소 업데이트 시도를 선택합니다. 그런 다음, Flow Builder에서 플로 열기를 클릭합니다.
              주소 업데이트 플로 업데이트
              1. 도구 상자에서 관리자 탭을 클릭합니다.
              2. 변수 섹션에서 IntegrationDefinition을 클릭합니다.
              3. 통합 정의 만들기에서 통합 정의 개발자 이름과 일치하도록 기본값을 업데이트합니다.
                변수 편집
              4. 완료를 클릭합니다.
              5. 다음으로 저장을 클릭하고 고유한 이름 Flow Label 및 Flow API Label을 입력합니다.
              6. 활성화를 클릭합니다.
            8. fsc_address_update_flow 오케스트레이션 화면에서 페이지를 새로 고칩니다.
            9. 복제 플로
              1. 업데이트 후 작업 단계에서 사례 상태 업데이트 또는 오류 표시 단계를 클릭합니다.
              2. Flow Builder에서 플로 열기를 클릭하여 사례 상태 업데이트 또는 표시 오류 플로를 엽니다.
              3. 레이블 및 API 이름을 FSC 사례 업데이트 상태 또는 디스플레이 오류로 지정하고 새 플로로 저장합니다.
              4. FSC 사례 상태 업데이트 또는 디스플레이 오류 플로를 활성화합니다.
              5. 사례 상태 업데이트 또는 업데이트 후 작업의 표시 오류 플로를 새로 복제한 플로 FSC 사례 상태 업데이트 또는 표시 오류로 바꾸십시오.
              6. 저장을 클릭합니다.
            10. 주소 업데이트 단계 수행 아래에서 주소 업데이트 시도 플로를 클릭합니다.
              1. 작업에 언급된 주소 업데이트 플로를 복제하고 교체합니다.
              2. 주소 업데이트 수행 단계에서 주소 업데이트 시도 단계를 클릭합니다.
              3. Flow Builder에서 플로 열기를 클릭하여 주소 업데이트 플로를 엽니다.
              4. FSC 업데이트 주소 및 API 이름 fsc_address_update 레이블을 지정하고 새 플로로 저장합니다.
              5. 플로 FSC 업데이트 주소를 활성화합니다.
              6. 주소 업데이트 수행 스테이지에서 주소 업데이트 시도 플로의 주소 업데이트 플로를 새로 복제된 플로 FSC 주소 업데이트로 교체합니다.
              7. Save(저장)를 클릭합니다.
              8. 업데이트 후 작업 단계에서 사례 상태 업데이트 또는 오류 표시 단계를 클릭합니다.
              9. AsyncCalloutFailed({!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed} 포함), 비어 있으면 업데이트
              10. {!$Record.CaseId}를 사용하여 CaseId를 업데이트합니다(비어 있는 경우).
              11. 저장하기를 클릭합니다.주소 업데이트
            11. 주소 업데이트 플로를 선택합니다.
              1. 플로 선택에서 생성한 플로에서 단계가 시작되면 실행되도록 플로를 업데이트합니다.
              2. 선택 외부 콜아웃 또는 일시 중지 요소 포함
              3. InitiatedinputRecordID 필드에 {!$Record.ID}를 입력합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.
            12. FSC 주소 업데이트 플로 오케스트레이션을 저장하고 활성화합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article