De Salesforce-stroom Adres bijwerken klonen en activeren

Gebruik Salesforce Flow Orchestration voor adresupdates om uw gebruikers stapsgewijze instructies te tonen om een adresupdate voor een klant in te dienen. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u het serviceproces Adresupdate wilt instellen:	Sectoren Serviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Documentcontrolelijst, Engine voor bedrijfsregels Objecten Case, Servicecatalogusaanvraag en Items van documentcontrolelijst Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven Beslissingsmatrix, Kolommen voor beslissingsmatrix, Rijen voor beslissingsmatrix, Versies voor beslissingsmatrix, Expressieset, Aliassen van object Expressieset, Relaties voor stap van expressieset, Objecten voor Expressiesetversies Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven AND Financial Services Cloud Extension OR FSC Service OR Financial Services Cloud Basic OR Financial Services Cloud-standaard
Serviceproces Adres bijwerken gebruiken:	Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence, OmniStudio, Documentcontrolelijst en Engine voor bedrijfsregels Objecten Case, Servicecatalogusaanvraag en Items van documentcontrolelijst: Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen Beslissingsmatrix, Kolommen voor beslissingsmatrix, Rijen voor beslissingsmatrix, Versies voor beslissingsmatrix, Expressieset, Aliassen van object Expressieset, Relaties voor stap van expressieset, Versies van expressiesetobjecten: Lezen, Alle records weergeven AND Financial Services Cloud Extension OR Financial Services Cloud Basic OR Financial Services Cloud-standaard

Benodigde gebruikersmachtigingen

Als u het serviceproces Adresupdate wilt instellen:

Sectoren Serviceproces, Industry Service Excellence, OmniStudio, Documentcontrolelijst, Engine voor bedrijfsregels

Objecten Case, Servicecatalogusaanvraag en Items van documentcontrolelijst Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven

Beslissingsmatrix, Kolommen voor beslissingsmatrix, Rijen voor beslissingsmatrix, Versies voor beslissingsmatrix, Expressieset, Aliassen van object Expressieset, Relaties voor stap van expressieset, Objecten voor Expressiesetversies Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven

AND

Financial Services Cloud Extension OR FSC Service

Financial Services Cloud Basic

Financial Services Cloud-standaard

Serviceproces Adres bijwerken gebruiken:

Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence, OmniStudio, Documentcontrolelijst en Engine voor bedrijfsregels

Objecten Case, Servicecatalogusaanvraag en Items van documentcontrolelijst: Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen

Beslissingsmatrix, Kolommen voor beslissingsmatrix, Rijen voor beslissingsmatrix, Versies voor beslissingsmatrix, Expressieset, Aliassen van object Expressieset, Relaties voor stap van expressieset, Versies van expressiesetobjecten: Lezen, Alle records weergeven

AND

Financial Services Cloud Extension

Financial Services Cloud Basic

Financial Services Cloud-standaard

Kloon de doeltreffende sjabloon Update van procesadres en activeer een nieuwe versie in Salesforce. De doeltreffende combinatie biedt een declaratieve procesautomatisering die een reeks fasen en stappen bevat. Een fase bevat interactieve en achtergrondstappen. Interactieve stappen hebben een toegewezen gebruiker en voeren een aangewezen schermstroom uit. Achtergrondstappen voeren een automatisch gestarte stroom uit die door het systeem wordt uitgevoerd en geen interactie van de gebruiker vereist. De interactieve en achtergrondstappen zijn vereist om te voldoen aan het verzoek om Adresupdate dat wordt ingediend.

Met het proces Adres bijwerken kan een gebruiker die aan een case werkt, een adresupdateverzoek beoordelen, de wijziging indienen en de caserecord bijwerken of de case-eigenaar informeren dat de update is mislukt. De doeltreffende combinatie bevat deze drie bedrijfsfasen:

Adresupdate controleren: Een werkitem wordt toegewezen aan een gebruiker. Ze controleren de documenten die door de klanten zijn ingediend, controleren de gegevens die in de aanvraag zijn ingevoerd en keuren de aanvraag goed.
Adres bijwerken: Wanneer het werkitem is voltooid door de gebruiker, roept de API voor het bijwerken van adressen een asynchrone Apex actie aan om de gegevens in het kernbanksysteem bij te werken. Een achtergrondstroom wordt geïntegreerd met het kernbanksysteem om het adres van de geselecteerde klant en geselecteerde financiële rekeningen bij te werken.
Casestatus of weergavefout bijwerken: Werkt de casestatus bij naar gesloten als de API-respons is geslaagd. Als de API mislukt, wordt er een foutbericht weergegeven aan de gebruiker en wordt er een werkitem toegewezen aan de gebruiker om het adres van de client handmatig bij te werken.

U kunt Salesforce Flow Orchestration voor Adres bijwerken aanpassen en toevoegen aan het serviceproces voor adresupdates.

Geef in Set-up Stroom op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Stroom.
Klik op Nieuwe stroom.
Klik op Alle + sjablonen en selecteer Stroomcombinatie.
Selecteer Procesadres bijwerken orkestreren en klik op Maken.
Klik op Opslaan.
1. Geef een doeltreffende combinatielabel en beschrijving op.
2. Geef de naam van de doeltreffende API op: fsc_address_update_flow.
3. Klik op Opslaan.
Wijs een case-eigenaar toe.
1. Selecteer in het scherm fsc_address_update_flow doeltreffende combinatie onder Procesadresupdate Het bijgewerkte adres verifiëren met de geüploade documenten.
2. Selecteer onder Iemand selecteren om de actie te voltooien bij Type ontvanger Gebruiker en selecteer bij Gebruikersresource een gebruiker die de benodigde machtigingen heeft om de stroom te voltooien.
  U kunt de stap ook toewijzen aan een wachtrij waarvan de leden de benodigde machtigingen hebben om de stroom te voltooien. Selecteer bij Type ontvanger Wachtrij en selecteer bij Wachtrij een geschikte wachtrij.
3. Sla uw wijzigingen op.
4. Selecteer onder Acties na bijwerken Casestatus bijwerken of Weergavefout en wijs een gebruiker of wachtrij toe die de benodigde machtigingen heeft om de stroom te voltooien.
5. Sla uw wijzigingen op.
Selecteer in het scherm fsc_address_update_flow doeltreffende combinatie Atmpt Address Update. Klik vervolgens op Stroom openen in Flow Builder.
1. Klik in de Toolbox op het tabblad Beheer.
2. Klik in de sectie Variabelen op IntegrationDefinition.
3. Werk de standaardwaarde bij zodat deze overeenkomt met de naam Ontwikkelaar van integratiedefinitie vanuit Een integratiedefinitie maken.
4. Klik op Gereed.
5. Klik op Opslaan als en geef een unieke naam op Stroomlabel en Stroom-API-label.
6. Klik op Activeren.
Vernieuw de pagina in het scherm fsc_address_update_flow doeltreffende combinatie.
Stroom klonen
1. Klik op Casestatus bijwerken of Stap Fout weergeven in fase Acties na bijwerken.
2. Open de stroom Casestatus bijwerken of Fout weergeven door op Stroom openen in Flow Builder te klikken.
3. Geef het label en de API-naam op als FSC Casestatus bijwerken of Weergavefout en sla op als een nieuwe stroom.
4. Activeer de stroom FSC Casestatus bijwerken of Weergavefout.
5. Vervang de stroom Casestatus bijwerken of Weergavefout in acties na bijwerken door de nieuw gekloonde stroom FSC Casestatus bijwerken of Weergavefout.
6. Klik op Opslaan.
Klik op Stroom Adresupdate proberen onder Adresupdatefase uitvoeren.
1. Kloon en vervang de stroom Adres bijwerken die wordt vermeld in Actie.
2. Klik op Stap Adresupdate proberen in de fase Adresupdate uitvoeren.
3. Klik op Stroom openen in Flow Builder om de stroom Adres bijwerken te openen.
4. Geef het label FSC Update Address en de API-naam fsc_address_update op en sla op als een nieuwe stroom.
5. Activeer het FSC-updateadres van de stroom.
6. Vervang de stroom Adres bijwerken van stroom Adres bijwerken bij poging in de fase Adres bijwerken uitvoeren door de zojuist gekloonde stroom FSC-adres bijwerken.
7. Klik op Opslaan.
8. Klik op Casestatus bijwerken of Stap Fout weergeven in fase Acties na bijwerken.
9. AsyncCalloutFailed bijwerken met {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, indien leeg
10. CaseId bijwerken met {!$Record.CaseId}, indien leeg
11. Klik op Opslaan.
Selecteer Stroom Adres bijwerken.
1. Werk bij Een stroom selecteren de stroom bij die moet worden uitgevoerd wanneer de stappen starten in de stroom die u hebt gemaakt.
2. Selecteer Bevat externe aanroepen of onderbrekingselementen.
3. Geef {!$Record.ID} op in het veld InitiatedinputRecordID.
4. Sla uw wijzigingen op.
Sla de stroomcombinatie FSC Address Update op en activeer deze.