Klone og aktivere Salesforce-flyten for adresseoppdatering

Bruk Adresseoppdatering Salesforce-flytorkestrering til å vise brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en adresseoppdatering for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere Serviceprosess for adresseoppdatering:	Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste, Business Rules Engine Sak-, Tjenestekatalogforespørsel- og Dokumentsjekklisteelementer-objektene Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrixkolonner, Beslutningsmatrixrader, Beslutningsmatrixversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjonsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard
For å bruke Serviceprosessen Adresseoppdatering:	Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste og Business Rules Engine Objektene Sak, Tjenestekatalogforespørsel og Dokumentsjekklisteelementer: Lese, Opprette, Redigere, Slette Beslutningsmatrise, Beslutningsmatrisekolonner, Beslutningsmatriserader, Beslutningsmatriseversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjoner-objekter: Lese, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard

Nødvendige brukertillatelser

For å konfigurere Serviceprosess for adresseoppdatering:

Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste, Business Rules Engine

Sak-, Tjenestekatalogforespørsel- og Dokumentsjekklisteelementer-objektene Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster

Beslutningsmatrix, Beslutningsmatrixkolonner, Beslutningsmatrixrader, Beslutningsmatrixversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjonsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster

Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-tjeneste

ELLER

Financial Services Cloud Basic

ELLER

Financial Services Cloud-standard

For å bruke Serviceprosessen Adresseoppdatering:

Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence, OmniStudio, Dokumentsjekkliste og Business Rules Engine

Objektene Sak, Tjenestekatalogforespørsel og Dokumentsjekklisteelementer: Lese, Opprette, Redigere, Slette

Beslutningsmatrise, Beslutningsmatrisekolonner, Beslutningsmatriserader, Beslutningsmatriseversjoner, Uttrykkssett, Aliaser for uttrykkssettobjekter, Trinnrelasjoner for uttrykkssett, Uttrykkssettversjoner-objekter: Lese, Vise alle poster

Financial Services Cloud-utvidelse

ELLER

Financial Services Cloud Basic

ELLER

Financial Services Cloud-standard

Klon orkestreringsmalen Prosessadresseoppdatering, og aktiver en ny versjon i Salesforce. Orchestreringen gir en deklarativ prosessautomatisering som inneholder en sekvens av faser og trinn. En fase inneholder interaktive trinn og bakgrunnstrinn. Interaktive trinn har en tildelt bruker og utfører en utpekt skjermflyt. Bakgrunnstrinn utfører en automatisk startet flyt som utføres av systemet og krever ingen brukermedvirkning. De interaktive trinnene og bakgrunnstrinnene kreves for å innfri forespørselen om adresseoppdatering som sendes.

Med orkestrering av Prosessadresseoppdatering kan en bruker som arbeider med en sak, se gjennom en forespørsel om adresseoppdatering, sende endringen og enten oppdatere saksposten eller varsle sakseieren om at oppdateringen mislyktes. Orchestreringen inneholder disse tre forretningsfasene:

Se gjennom adresseoppdatering: Et arbeidselement tildeles til en bruker. De kontrollerer dokumentene som sendes av kundene, og kontrollerer dataene som legges inn i forespørselen, og godkjenner forespørselen.
Oppdater adresse: Når arbeidselementet er fullført av brukeren, kaller oppdaterings-APIen for kalladresse opp en asynkron Apex for å oppdatere dataene i kjernesystemet. En bakgrunnsflyt integreres med kjernesystemet for å oppdatere adressen til den valgte kunden og de valgte økonomikontoene.
Oppdater saksstatus eller visningsfeil: Oppdaterer saksstatusen til Avsluttet hvis API-svaret er vellykket. Hvis API-et mislykkes, vises det en feilmelding til brukeren, og et arbeidselement tildeles til brukeren for å oppdatere klientens adresse manuelt.

Du kan tilpasse og legge til Salesforce-flytorkestrering for gjennomgang av adresseoppdatering i tjenesteprosessen for adresseoppdatering.

Skriv inn Flyt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Flyt.
Klikk på Ny flyt.
Klikk på Alle + maler og velg Flytorkestrering.
Velg Oppdater prosessadresse orkestrert og klikk på Opprett.
Klikk på Lagre.
1. Skriv inn en orkestreringsetikett og -beskrivelse.
2. Oppgi API-navnet for orkestrering: fsc_address_update_flow.
3. Klikk på Lagre.
Tildel en sakseier.
1. Velg Bekreft oppdatert adresse med opplastede dokumenter under Oppdatering av prosessadresse på orkestreringsskjermen for fsc_address_update_flow.
2. Under Velg noen for å fullføre handlingen velger du Bruker for Tilordnet type, og for Brukerressurs velger du en bruker som har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten.
  Du kan også tildele trinnet til en kø der medlemmer har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten. Velg Kø i Tilordnettype, og velg en riktig kø i Kø.
3. Lagre endringene.
4. Under Etteroppdateringshandlinger velger du Oppdater saksstatus eller Visningsfeil og tildeler en bruker eller en kø som har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten.
5. Lagre endringene.
Velg Oppdater forsøkadresse på orkestreringsskjermen for fsc_address_update_flow. Klikk deretter på Åpne flyt i Flow Builder.
1. Klikk på Leder-fanen i verktøykassen.
2. Klikk på IntegrationDefinition under Variabler.
3. Oppdater standardverdien slik at den samsvarer med navnet Integrasjonsdefinisjonutvikler i Opprette en integrasjonsdefinisjon.
4. Klikk på Utført.
5. Klikk på Lagre som og skriv inn et unikt navn Flytetikett og Flyt-API-etikett.
6. Klikk på Aktiver.
Oppdater siden på orkestreringsskjermen fsc_address_update_flow.
Kloneflyt
1. Klikk på Trinnet Oppdater saksstatus eller Visningsfeil i fasen Etteroppdateringshandlinger.
2. Åpne flyten Oppdater saksstatus eller Visningsfeil ved å klikke på Åpne flyt i Flow Builder.
3. Gi etiketten og API-navnet som FSC-oppdateringssaksstatus eller Visningsfeil, og lagre som en ny flyt.
4. Aktiver flyten FSC Oppdater saksstatus eller Visningsfeil.
5. Erstatt flyten Oppdater saksstatus eller Visningsfeil i Handlinger etter oppdatering med nylig klonet flyt FSC Oppdater saksstatus eller Visningsfeil.
6. Klikk på Lagre.
Klikk på Flyt forsøk på adresseoppdatering under Utfør adresseoppdateringsfase.
1. Klon og erstatt Oppdater adresse-flyten som er nevnt i Handling.
2. Klikk på trinnet Forsøk adresseoppdatering i Utfør adresseoppdatering-fasen.
3. Klikk på Åpne flyt i Flow Builder for å åpne Oppdater adresse-flyt.
4. Gi etiketten FSC Update Address og API-navn fsc_address_update og lagre som en ny flyt.
5. Aktiver flyten FSC Update Address (FSC-oppdateringsadresse).
6. Erstatt flyten Oppdater adresse i flyten Forsøk på adresseoppdatering i Utfør adresseoppdatering-fasen med den nylig klonede flyten FSC-oppdateringsadresse.
7. Klikk på Lagre.
8. Klikk på Oppdater saksstatus eller Visningsfeil-trinn i fasen Handlinger etter oppdatering.
9. Oppdater AsyncCalloutFailed med {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, hvis tomt
10. Oppdater CaseId med {!$Record.CaseId}, hvis tomt
11. Klikk på Lagre.
Velg Flyt for Oppdater adresse.
1. I Velg en flyt oppdaterer du flyten til å kjøre når trinnene starter i flyten du opprettet.
2. Velg Inneholder eksterne oppkall eller midlertidig stansede elementer.
3. Skriv inn {!$Record.ID} i feltet InitiatedinputRecordID.
4. Lagre endringene.
Lagre og aktiver orkestreringen av FSC-adresseoppdateringsflyten.