Clonar e ativar o fluxo de atualização de endereço do Salesforce

Use a Orquestração de fluxo do Salesforce de Atualização de endereço para mostrar aos usuários instruções passo a passo para enviar uma atualização de endereço para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço:	Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud
Para usar o processo de serviço Atualização de endereço:	Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud

Permissões necessárias ao usuário

Para configurar o processo de serviço Atualização de endereço:

Processo de serviço de setores, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento, Mecanismo de regras de negócios

Os objetos Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros

Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Objetos de Versões do conjunto de expressões Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros

Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC

Básico do Financial Services Cloud

Padrão do Financial Services Cloud

Para usar o processo de serviço Atualização de endereço:

Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor, OmniStudio, Lista de verificação de documento e Mecanismo de regras de negócios

Objetos de Caso, Solicitação do Catálogo de serviços e Itens da lista de verificação do documento: Ler, Criar, Editar, Excluir

Objetos de Matriz de decisão, Colunas da matriz de decisão, Linhas da matriz de decisão, Versões da matriz de decisão, Conjunto de expressões, Aliases de objeto do conjunto de expressões, Relacionamentos de etapa do conjunto de expressões, Versões do conjunto de expressões: Ler, Visualizar todos os registros

Extensão do Financial Services Cloud

Básico do Financial Services Cloud

Padrão do Financial Services Cloud

Clone o modelo de orquestração de Atualização de endereço do processo e ative uma nova versão no Salesforce. A orquestração fornece uma automação de processo declarativa que contém uma sequência de estágios e etapas. Um estágio contém etapas interativas e em segundo plano. As etapas interativas têm um usuário atribuído e executam um fluxo de tela designado. As etapas em segundo plano executam um fluxo iniciado automaticamente que é executado pelo sistema e não requer interação do usuário. As etapas interativas e em segundo plano são necessárias para atender à solicitação de Atualização de endereço enviada.

A orquestração de Atualização de endereço do processo permite que um usuário trabalhe em um caso para revisar uma solicitação de atualização de endereço, enviar a alteração e atualizar o registro do caso ou notificar o proprietário do caso de que a atualização falhou. A orquestração contém estes três estágios de negócios:

Revisar atualização de endereço: Um item de trabalho é atribuído a um usuário. Eles verificam os documentos enviados pelos clientes, verificam os dados inseridos na solicitação e aprovam a solicitação.
Atualizar endereço: Quando o item de trabalho é concluído pelo usuário, a API de atualização de endereço de chamada chama uma ação assíncrona do Apex para atualizar os dados no sistema bancário principal. Um fluxo em segundo plano é integrado ao sistema bancário principal para atualizar o endereço do cliente selecionado e das contas financeiras selecionadas.
Atualizar status do caso ou erro de exibição: Atualiza o status do caso para fechado se a resposta da API for bem-sucedida. Se a API falhar, uma mensagem de erro será exibida ao usuário e um item de trabalho será atribuído ao usuário para atualizar o endereço do cliente manualmente.

Você pode personalizar e adicionar a Orquestração de fluxo do Salesforce Revisar atualização de endereço ao processo de serviço de atualização de endereço.

Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxo e clique em Fluxo.
Clique em Novo fluxo.
Clique em Todos + Modelos e selecione Orquestração de fluxo.
Selecione Atualização de endereço do processo orquestrado e clique em Criar.
Clique em Salvar.
1. Insira um Rótulo e uma Descrição da orquestração.
2. Insira o Nome da API de orquestração: fsc_address_update_flow.
3. Clique em Salvar.
Atribua um proprietário do caso.
1. Na tela de orquestração fsc_address_update_flow, em Atualização de endereço do processo, selecione Verificar endereço atualizado com os documentos carregados.
2. Em Selecionar alguém para concluir a ação, em Tipo de cessionário, selecione Usuário e, em Recurso de usuário, selecione um usuário que tenha as permissões necessárias para concluir o fluxo.
  Você também pode atribuir a etapa a uma fila cujos membros tenham as permissões necessárias para concluir o fluxo. Para Tipo de destinatário, selecione Fila e, para Fila, selecione uma fila apropriada.
3. Salve suas alterações.
4. Em Ações pós-atualização, selecione Atualizar status do caso ou Erro de exibição e atribua um usuário ou uma fila que tenha as permissões necessárias para concluir o fluxo.
5. Salve suas alterações.
Na tela de orquestração fsc_address_update_flow, selecione Tentativa de atualização de endereço. Em seguida, clique em Abrir fluxo no Flow Builder.
1. Na Caixa de ferramentas, clique na guia Gerente.
2. Na seção Variáveis, clique em IntegrationDefinition.
3. Atualize o valor padrão para corresponder ao nome do Desenvolvedor de definição de integração em Criar uma definição de integração.
4. Clique em Concluído.
5. Clique em Salvar como e insira um nome exclusivo Rótulo do fluxo e Rótulo da API do fluxo.
6. Clique em Ativar.
Na tela de orquestração fsc_address_update_flow, atualize a página.
Clonar fluxo
1. Clique em Etapa Atualizar status do caso ou Erro de exibição no estágio Ações pós-atualização.
2. Abra o fluxo Atualizar status do caso ou Erro de exibição clicando em Abrir fluxo no Flow Builder.
3. Forneça o rótulo e o nome da API como Status do caso de atualização do FSC ou Erro de exibição e salve como um novo fluxo.
4. Ative o fluxo Atualizar status do caso do FSC ou Erro de exibição.
5. Substitua o fluxo Atualizar status do caso ou Erro de exibição em Ações pós-atualização pelo fluxo recém-clonado Atualizar status do caso do FSC ou Erro de exibição.
6. Clique em Salvar.
Clique em Fluxo Tentativa de atualização de endereço em Realizar estágio de atualização de endereço.
1. Clone e substitua o fluxo Atualizar endereço mencionado em Ação.
2. Clique na etapa Tentativa de atualização de endereço na etapa Realizar atualização de endereço.
3. Clique em Abrir fluxo no Flow Builder para abrir o fluxo Atualizar endereço.
4. Dê o rótulo Endereço de atualização do FSC e nome da API fsc_address_update e salve como um novo fluxo.
5. Ative o endereço de atualização do FSC do fluxo.
6. Substitua o fluxo Atualizar endereço do fluxo Tentar atualizar endereço no estágio Realizar atualização de endereço pelo fluxo recém-clonado Atualizar endereço do FSC.
7. Clique em Salvar.
8. Clique em Etapa Atualizar status do caso ou Erro de exibição no estágio Ações pós-atualização.
9. Atualizar AsyncCalloutFailed com {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, se vazio
10. Atualizar CaseId com {!$Record.CaseId}, se vazio
11. Clique em Salvar.
Selecione Fluxo Atualizar endereço.
1. Em Selecionar um fluxo, atualize o fluxo para ser executado quando as etapas começarem no fluxo que você criou.
2. Selecione Contém chamadas externas ou elementos de pausa.
3. Insira {!$Record.ID} no campo InitiatedinputRecordID.
4. Salve suas alterações.
Salve e ative a orquestração de Fluxo de atualização de endereço do FSC.