Клонирование и активация потока обновления адреса Salesforce

Используйте оркестрацию потока обновления адреса Salesforce, чтобы показать пользователям пошаговые инструкции по отправке обновления адреса для клиента. Вы можете настроить поток в соответствии с вашими бизнес-требованиями.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

Необходимые полномочия пользователя
Для настройки процесса обслуживания обновления адреса:	Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов, механизм бизнес-правил Объекты «Обращение», «Запрос каталога услуг» и «Элементы контрольного списка документа» «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений объекты «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей» И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud
Для использования процесса обслуживания обновления адреса:	Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов и механизм бизнес-правил Объекты обращения, запроса каталога услуг и элементов контрольного списка документа: Чтение, создание, редактирование, удаление Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений: Чтение, просмотр всех записей И Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Financial Services Cloud Basic ИЛИ Стандарт Financial Services Cloud

Необходимые полномочия пользователя

Для настройки процесса обслуживания обновления адреса:

Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов, механизм бизнес-правил

Объекты «Обращение», «Запрос каталога услуг» и «Элементы контрольного списка документа» «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей»

Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений объекты «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотр всех записей»

Расширение Financial Services Cloud ИЛИ служба FSC

ИЛИ

Financial Services Cloud Basic

ИЛИ

Стандарт Financial Services Cloud

Для использования процесса обслуживания обновления адреса:

Процесс обслуживания отраслей, Industry Service Excellence, OmniStudio, контрольный список документов и механизм бизнес-правил

Объекты обращения, запроса каталога услуг и элементов контрольного списка документа: Чтение, создание, редактирование, удаление

Матрица решений, столбцы матрицы решений, строки матрицы решений, версии матрицы решений, набор выражений, псевдонимы объекта набора выражений, взаимосвязи этапов набора выражений, версии набора выражений: Чтение, просмотр всех записей

Расширение Financial Services Cloud

ИЛИ

Financial Services Cloud Basic

ИЛИ

Стандарт Financial Services Cloud

Клонируйте шаблон оркестра обновления адреса процесса и активируйте новую версию в Salesforce. Оркестрация предоставляет декларативную автоматизацию процесса, содержащую последовательность этапов и этапов. Этап содержит интерактивные и фоновые этапы. Интерактивные этапы имеют назначенного пользователя и выполняют назначенный поток окон. Фоновые шаги выполняют автоматически запущенный поток, выполняемый системой и не требующий взаимодействия с пользователем. Интерактивные и фоновые действия обязательны для выполнения отправленного запроса на обновление адреса.

Оркестр «Обновление адреса процесса» позволяет пользователю, работающему над обращением, просматривать запрос на обновление адреса, отправлять изменение и обновлять запись обращения или уведомлять ответственного за обращение об ошибке обновления. Оркестрация содержит следующие три бизнес-этапа:

Проверка обновления адреса: Рабочий элемент назначается пользователю. Они проверяют документы, отправленные клиентами, проверяют данные, введенные в запрос, и утверждают запрос.
Обновить адрес: Когда рабочий элемент завершен пользователем, API обновления адреса вызова вызывает асинхронное действие Apex для обновления данных в базовой банковской системе. Фоновый поток интегрируется с базовой банковской системой для обновления адреса выбранного клиента и выбранных финансовых счетов.
Обновление статуса обращения или отображение ошибки: Обновляет статус обращения на «Закрыто» при успешном ответе API. Если API не удается, пользователю отображается сообщение об ошибке, а рабочий элемент назначается пользователю для обновления адреса клиента вручную.

Вы можете настроить и добавить оркестрацию потока Salesforce «Проверка обновления адреса» в процесс обслуживания обновления адреса.

Введите строку «Поток» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Поток».
Нажмите кнопку «Создать поток».
Нажмите «Все + шаблоны» и выберите «Оркестрация потока».
Выберите оркестр «Обновление адреса процесса» и нажмите «Создать».
Нажмите кнопку «Сохранить».
1. Введите метку оркестрации и описание.
2. Введите имя API оркестрации: fsc_address_update_flow.
3. Нажмите «Сохранить».
Назначьте ответственного за обращение.
1. В окне оркестрации fsc_address_update_flow в разделе «Обновить адрес процесса» выберите «Проверить обновленный адрес с загруженными документами».
2. В разделе «Выбрать кого-то для выполнения действия» в типе получателя выберите «Пользователь», а в ресурсе пользователя выберите пользователя, имеющего необходимые полномочия для выполнения потока.
  Можно также назначить этап очереди, участники которой имеют необходимые полномочия для завершения потока. В поле «Тип получателя» выберите «Очередь», а в поле «Очередь» выберите соответствующую очередь.
3. Сохраните внесенные изменения.
4. В разделе «Действия после обновления» выберите «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку» и назначьте пользователя или очередь с необходимыми полномочиями для завершения потока.
5. Сохраните внесенные изменения.
В окне оркестрации fsc_address_update_flow выберите «Попытка обновления адреса». Потом нажмите «Открыть поток в Flow Builder».
1. В инструментарии откройте вкладку «Менеджер».
2. В разделе переменных нажмите IntegrationDefinition.
3. Обновите стандартное значение для соответствия имени разработчика определения интеграции в разделе «Создание определения интеграции».
4. Нажмите кнопку «Готово».
5. Нажмите «Сохранить как» и введите уникальное имя «Метка потока» и «Метка API потока».
6. Нажмите кнопку «Активировать».
В окне оркестрации fsc_address_update_flow обновите страницу.
Клонировать поток
1. Нажмите «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку» на этапе «Действия после обновления».
2. Откройте поток «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку», нажав «Открыть поток в Flow Builder».
3. Введите метку и имя API в качестве FSC Update Case Status или Display Error и сохраните как новый поток.
4. Активируйте поток FSC «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку».
5. Замените поток «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку» в действиях после обновления новым клонированным потоком FSC «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку».
6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Нажмите «Попытка обновления адреса» в потоке «Выполнить этап обновления адреса».
1. Клонируйте и замените поток обновления адреса, упомянутый в действии.
2. Нажмите шаг «Попытка обновления адреса» на этапе «Выполнение обновления адреса».
3. Нажмите «Открыть поток в Flow Builder», чтобы открыть поток обновления адреса.
4. Введите метку FSC Update Address и API name fsc_address_update и сохраните как новый поток.
5. Активируйте адрес обновления FSC потока.
6. Замените поток «Обновить адрес» потока «Попытка обновления адреса» на этапе «Выполнение обновления адреса» новым клонированным потоком «Обновление адреса FSC».
7. Нажмите кнопку «Сохранить».
8. Нажмите «Обновить статус обращения» или «Отобразить ошибку» на этапе действий после обновления.
9. Обновление AsyncCalloutFailed посредством {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, если пусто
10. Обновление CaseId посредством {!$Record.CaseId} (если пусто)
11. Нажмите «Сохранить».
Выберите поток «Обновить адрес».
1. В поле «Выбрать поток» обновите поток для выполнения, когда этапы запускаются в созданном потоке.
2. Выбор Содержит внешние выноски или элементы приостановления.
3. Введите {!$Record.ID} в поле InitiatedinputRecordID.
4. Сохраните внесенные изменения.
Сохраните и активируйте оркестрацию потока обновления адреса FSC.