Klona och aktivera Salesforce-flödet Adressuppdatering

Använd Salesforce-flödesorkestreringen Adressuppdatering för att visa dina användare steg-för-steg-instruktioner för att skicka in en adressuppdatering för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering:	Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versionsobjekt för uttrycksuppsättning Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard
Använda serviceprocessen Adressuppdatering:	Branschserviceprocess, Branschserviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument och Affärsregelmotor Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning: Läs, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud Standard

Användarbehörigheter som krävs för att

Konfigurera serviceprocessen Adressuppdatering:

Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument, Affärsregelmotor

Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster

Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versionsobjekt för uttrycksuppsättning Läsa, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster

OCH

Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst

ELLER

Financial Services Cloud Basic

ELLER

Financial Services Cloud Standard

Använda serviceprocessen Adressuppdatering:

Branschserviceprocess, Branschserviceexcellens, OmniStudio, Checklista för dokument och Affärsregelmotor

Objekten Kundcase, Servicekatalogbegäran och Checklista för dokument: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort

Beslutsmatris, Beslutsmatriskolumner, Beslutsmatrisrader, Beslutsmatrisversioner, Uttrycksuppsättning, Objektalias för uttrycksuppsättning, Stegrelationer för uttrycksuppsättning, Versioner för uttrycksuppsättning: Läs, Visa alla poster

OCH

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

Financial Services Cloud Basic

ELLER

Financial Services Cloud Standard

Klona orkestreringsmallen Processadressuppdatering och aktivera en ny version i Salesforce. Orkestreringen tillhandahåller en deklarativ processautomatisering som innehåller en sekvens av faser och steg. En fas innehåller interaktiva steg och bakgrundssteg. Interaktiva steg har en tilldelad användare och utför ett utsett skärmflöde. Bakgrundssteg kör ett autostartat flöde som körs av systemet och inte kräver någon användarinteraktion. De interaktiva stegen och bakgrundsstegen krävs för att uppfylla begäran om adressuppdatering som skickas in.

Uppdateringen av processadress låter en användare som arbetar med ett kundcase granska en begäran om adressuppdatering, skicka ändringen och antingen uppdatera kundcaseposten eller meddela kundcaseägaren att uppdateringen misslyckades. Orkestreringen innehåller dessa tre verksamhetsfaser:

Granska adressuppdatering: Ett arbetsobjekt tilldelas till en användare. De verifierar de dokument som skickats in av kunderna och kontrollerar de data som angetts i begäran och godkänner begäran.
Uppdatera adress: När arbetsobjektet är slutfört av användaren anropar åberopa adressuppdaterings-API en asynkron Apex för att uppdatera data i huvudbanksystemet. Ett bakgrundsflöde integreras med huvudbanksystemet för att uppdatera adressen för den valda kunden och de valda finanskontona.
Uppdatera kundcasestatus eller visningsfel: Uppdaterar kundcasestatusen till avslutad om API-svaret lyckas. Om API misslyckas visas ett felmeddelande för användaren och ett arbetsobjekt tilldelas till användaren för att uppdatera klientens adress manuellt.

Du kan anpassa och lägga till Granska Salesforce-flödesorkestrering för adressuppdatering i processen för adressuppdatering.

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöde och klicka sedan på Flöde.
Klicka på Nytt flöde.
Klicka på Alla + mallar och välj Flödesorkestrering.
Välj Uppdatering av processadress orkestrera och klicka på Skapa.
Klicka på Spara.
1. Ange en etikett och beskrivning för orkestrering.
2. Ange Orkestreringens API-namn: fsc_address_update_flow.
3. Klicka på Spara.
Tilldela en kundcaseägare.
1. På skärmen fsc_address_update_flow orkestrering, under Uppdatering av processadress, välj Verifiera den uppdaterade adressen med de dokument som laddats upp.
2. Under Välj någon att utföra åtgärden, för Tilldelad typ, välj Användare och för Användarresurs, välj en användare som har de behörigheter som behövs för att utföra flödet.
  Du kan även tilldela steget till en kö vars medlemmar har rätt behörigheter för att slutföra flödet. För Tilldelad typ, välj Kö och för Kö, välj en lämplig kö.
3. Spara dina ändringar.
4. Under Åtgärder efter uppdatering, välj Uppdatera kundcasestatus eller Visa fel och tilldela en användare eller en kö som har de behörigheter som behövs för att slutföra flödet.
5. Spara dina ändringar.
På skärmen fsc_address_update_flow orkestrering, välj Försök till adressuppdatering. Klicka sedan på Öppna flöde i Flow Builder.
1. I verktygslådan, klicka på fliken Hanterare.
2. I sektionen Variabler, klicka på IntegrationDefinition.
3. Uppdatera standardvärdet så att det matchar utvecklarnamnet för integreringsdefinition från Skapa en integreringsdefinition.
4. Klicka på Klar.
5. Klicka på Spara som och ange ett unikt namn på Flödesetikett och Flödes-API-etikett.
6. Klicka på Aktivera.
På skärmen fsc_address_update_flow orkestrering, uppdatera sidan.
Klona flöde
1. Klicka på Uppdatera kundcasestatus eller Visa felsteg i fasen Åtgärder efter uppdatering.
2. Öppna flödet Uppdatera kundcasestatus eller Visa fel genom att klicka på Öppna flöde i Flow Builder.
3. Ge etiketten och API-namnet FSC Update Case Status eller Display Error [Uppdatera kundcasestatus eller Visa fel] och spara som ett nytt flöde.
4. Aktivera flödet FSC Uppdatera kundcasestatus eller Visa fel.
5. Ersätt flödet Uppdatera kundcasestatus eller Visa fel i åtgärder efter uppdatering med det nyligen klonade flödet FSC Uppdatera kundcasestatus eller Visa fel.
6. Klicka på Spara.
Klicka på Försök adressuppdateringsflöde under Utför adressuppdateringsfas.
1. Klona och ersätt flödet Uppdatera adress som nämns i Åtgärd.
2. Klicka på Steg för adressuppdatering i fasen Utför adressuppdatering.
3. Klicka på Öppna flöde i Flow Builder för att öppna flödet Uppdatera adress.
4. Ge etiketten FSC Update Address och API-namnet fsc_address_update och spara som ett nytt flöde.
5. Aktivera flödet FSC Update Address [Uppdatera adress för FSC].
6. Ersätt flödet Uppdatera adress i flödet Försök att uppdatera adressen i fasen Utför adressuppdatering med det nyligen klonade flödet FSC Update Address.
7. Klicka på Spara.
8. Klicka på Uppdatera kundcasestatus eller Visa felsteg i fasen Åtgärder efter uppdatering.
9. Uppdatera AsyncCalloutKunde inte med {!Invoke_Address_Update_Api.Outputs.AsyncCalloutFailed}, om tomt
10. Uppdatera CaseId med {!$Record.CaseId}, om tomt
11. Klicka på Spara.
Välj flödet Uppdatera adress.
1. I Välj ett flöde, uppdatera flödet så att det körs när stegen startar i flödet som du skapade.
2. Välj Innehåller externa anrop eller pauselement.
3. Ange {!$Record.ID} i fältet InitiatedinputRecordID.
4. Spara dina ändringar.
Spara och aktivera orkestreringen FSC-adressuppdateringsflöde.